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Como conectar Insightly y Directorios brillantes
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Directorios brillantes
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Directorios brillantes Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Directorios brillantesy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Directorios brillantes Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Directorios brillantes de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Directorios brillantes.
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Insightly
⚙
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Directorios brillantes
Autenticar Directorios brillantes
Ahora, haga clic en el Directorios brillantes Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Directorios brillantes Configuración. La autenticación le permite utilizar Directorios brillantes a través de Latenode.
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Insightly
⚙
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Directorios brillantes
Tipo de nodo
#2 Directorios brillantes
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Directorios brillantes
Configura el Insightly y Directorios brillantes Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Insightly
⚙
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Directorios brillantes
Configurar el Insightly y Directorios brillantes Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
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Directorios brillantes
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Activador en webhook
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2
Insightly
⚙
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Directorios brillantes, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Directorios brillantes La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Directorios brillantes (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Directorios brillantes
Insightly + Directorios brillantes + Mailchimp: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Insightly, su información se utiliza para crear un nuevo usuario en Brilliant Directories. Este nuevo usuario se añade a una lista específica en Mailchimp para campañas de marketing dirigidas.
Directorios brillantes + Hojas de cálculo de Google + Insightly: Cuando un nuevo usuario se registra en Brilliant Directories, su información se añade como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google. Simultáneamente, se crea un nuevo contacto en Insightly con los datos del usuario para facilitar la comunicación comercial.
Insightly y Directorios brillantes alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Directorios brillantes
Organice los datos de Brilliant Directories en Latenode para automatizar la gestión de miembros y los flujos de trabajo de contenido. Sincronice las listas de directorios con CRM, active secuencias de correo electrónico según los cambios de membresía o automatice la moderación de contenido. Amplíe las funciones del directorio con las herramientas de IA de Latenode y las acciones personalizadas de JavaScript.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Directorios brillantes
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Brilliant Directories usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Brilliant Directories en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Brilliant Directories proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los detalles de contacto en Insightly de los nuevos miembros de Brilliant Directories?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización de datos en tiempo real, lo que garantiza que la información de contacto de Insightly se mantenga actualizada con las nuevas suscripciones a Brilliant Directories, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Brilliant Directories?
La integración de Insightly con Brilliant Directories le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Insightly a partir de los nuevos registros de miembros de Brilliant Directories.
- Actualice las oportunidades de Insightly cuando se actualice una membresía de Brilliant Directories.
- Envíe campañas de correo electrónico personalizadas a través de Insightly según los niveles de membresía de BD.
- Active tareas de seguimiento en Insightly para miembros inactivos de Brilliant Directories.
- Registre la actividad de membresía de Brilliant Directories en los registros de contacto de Insightly.
¿Puede Latenode gestionar transformaciones de datos complejas entre campos de Insightly?
Sí, las capacidades de transformación de datos de Latenode le permiten mapear y modificar datos entre Insightly y Brilliant Directories, lo que garantiza la compatibilidad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Brilliant Directories en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos puede requerir scripts personalizados.
- Es posible que los campos personalizados de Directorios Brillantes Complejos requieran una configuración avanzada.
- La integración depende de los límites de la API de Insightly y Brilliant Directories.
