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Como conectar Insightly y Mapa de negocios
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Mapa de negocios
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Mapa de negocios Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Mapa de negociosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Mapa de negocios Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Mapa de negocios de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Mapa de negocios.
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Insightly
⚙
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2
Mapa de negocios
Autenticar Mapa de negocios
Ahora, haga clic en el Mapa de negocios Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Mapa de negocios Configuración. La autenticación le permite utilizar Mapa de negocios a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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Mapa de negocios
Tipo de nodo
#2 Mapa de negocios
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Mapa de negocios
Configura el Insightly y Mapa de negocios Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Mapa de negocios Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Mapa de negocios
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Mapa de negocios, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Mapa de negocios La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Mapa de negocios (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Mapa de negocios
Insightly + Businessmap + Slack: Cuando se crea un nuevo proyecto en Insightly, se crea un tablero correspondiente en Businessmap para administrar las tareas y se envía un mensaje de Slack al equipo del proyecto para notificarles sobre el nuevo tablero.
Mapa empresarial + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una tarjeta en Businessmap, el estado de la oportunidad se actualiza en Insightly y los datos actualizados se registran en una hoja de Google.
Insightly y Mapa de negocios alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Mapa de negocios
Usa Businessmap en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo del equipo. Actualiza tarjetas, activa acciones según cambios de estado y sincroniza datos con otras aplicaciones. Latenode incorpora IA sin código, lógica personalizada y ejecución escalable. Automatiza más allá de las integraciones básicas y crea procesos integrales de forma visual.
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Preguntas Frecuentes Insightly y Mapa de negocios
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Businessmap usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Businessmap en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Businessmap proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las tarjetas Businessmap cuando se cierra una oportunidad de Insightly?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real. Activa actualizaciones de tarjetas en Businessmap cuando una oportunidad cambia de estado en Insightly, lo que agiliza la transferencia de proyectos y la generación de informes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Businessmap?
La integración de Insightly con Businessmap le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tarjetas Businessmap a partir de nuevos clientes potenciales de Insightly.
- Actualice las oportunidades de Insightly según el estado de la tarjeta Businessmap.
- Sincronizar la información de contacto entre ambas plataformas.
- Active informes automatizados según la finalización del proyecto.
- Cree tareas de Insightly cuando se asigne una tarjeta Businessmap.
¿Puedo activar acciones de Insightly a partir de cambios en Businessmap?
Sí, Latenode permite activar acciones de Insightly desde Businessmap. Por ejemplo, actualizar los registros de contactos cuando una tarjeta de Businessmap pasa a "Completada".
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Businessmap en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La cantidad de llamadas API está sujeta a los límites de Insightly y Businessmap.
- La sincronización en tiempo real depende de la confiabilidad de las API.
