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Como conectar Insightly y Campaign Monitor
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Campaign Monitor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Campaign Monitor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Campaign Monitory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Campaign Monitor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Campaign Monitor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Campaign Monitor.
1
Insightly
⚙
+
2
Campaign Monitor
Autenticar Campaign Monitor
Ahora, haga clic en el Campaign Monitor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Campaign Monitor Configuración. La autenticación le permite utilizar Campaign Monitor a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
+
2
Campaign Monitor
Tipo de nodo
#2 Campaign Monitor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Campaign Monitor
Configura el Insightly y Campaign Monitor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Campaign Monitor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Campaign Monitor
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Campaign Monitor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Campaign Monitor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Campaign Monitor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Campaign Monitor
Insightly + Campaign Monitor + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Insightly, se añade a una lista específica en Campaign Monitor. Se le envía un mensaje de bienvenida a través de Slack.
Monitor de campaña + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando un suscriptor hace clic en un enlace en una campaña de Campaign Monitor, los detalles del evento se registran en una hoja de cálculo de Google y el cliente potencial correspondiente se actualiza en Insightly.
Insightly y Campaign Monitor alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Campaign Monitor
Usa Campaign Monitor en Latenode para automatizar el email marketing según los activadores de otras apps. Sincroniza listas de contactos, personaliza campañas y monitoriza los resultados directamente en tus flujos de trabajo. Latenode incorpora programación, lógica condicional y transformación de datos para una comunicación automatizada y sofisticada, superando las limitaciones de Campaign Monitor.
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Preguntas Frecuentes Insightly y Campaign Monitor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Campaign Monitor usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Campaign Monitor en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Campaign Monitor proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos contactos de Insightly a las listas de Campaign Monitor?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar automáticamente los nuevos contactos de Insightly con las listas de Campaign Monitor. Esto garantiza una alineación consistente entre marketing y ventas, ahorrando tiempo y esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Campaign Monitor?
La integración de Insightly con Campaign Monitor le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crear suscriptores de Campaign Monitor a partir de nuevos contactos de Insightly.
- Actualice los datos de suscriptores de Campaign Monitor a partir de los cambios en la organización de Insightly.
- Active campañas de correo electrónico personalizadas según las etapas de oportunidad de Insightly.
- Registrar la actividad de la campaña de Campaign Monitor en Insightly como notas.
- Monitor de campañas de segmento crea listas basadas en propiedades de contacto de Insightly.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado para transformar datos de Insightly?
¡Sí! Latenode admite nodos JavaScript personalizados para transformar los datos de Insightly antes de enviarlos a Campaign Monitor, lo que permite una personalización avanzada.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Campaign Monitor en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración inicial de datos históricos requiere manipulación manual fuera de los nodos estándar.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript para nodos personalizados.
- Los límites de velocidad de la API de Campaign Monitor se aplican a la sincronización de datos de gran volumen.
