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Como conectar Insightly y Canva
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Canva
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Canva Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Canvay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Canva Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Canva de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Canva.
1
Insightly
⚙
+
2
Canva
Autenticar Canva
Ahora, haga clic en el Canva Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Canva Configuración. La autenticación le permite utilizar Canva a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
+
2
Canva
Tipo de nodo
#2 Canva
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Canva
Configura el Insightly y Canva Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Canva Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Canva
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Canva, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Canva La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Canva (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Canva
Insightly + Canva + Slack: Cuando se añade un nuevo cliente a Insightly, se crea un diseño de paquete de bienvenida en Canva con una plantilla predefinida. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo sobre el nuevo cliente y la disponibilidad del paquete de bienvenida.
Canva + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se sube un nuevo diseño a Canva, se importa a Insightly y se registra su uso en una Hoja de Cálculo de Google. Esto permite monitorear qué diseños se usan y con qué frecuencia.
Insightly y Canva alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Canva
Automatiza la creación de contenido con Canva en Latenode. Genera diseños bajo demanda, con datos de tus bases de datos o activados por eventos. Olvídate de las actualizaciones manuales; conecta Canva a tus flujos de trabajo para crear materiales de marketing dinámicos, informes o contenido para redes sociales. El editor visual y los nodos flexibles de Latenode simplifican la automatización del diseño.
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Preguntas Frecuentes Insightly y Canva
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Canva usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Canva en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentica tus cuentas de Insightly y Canva proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar automáticamente diseños de Canva a partir de nuevos contactos de Insightly?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de diseños en Canva desde nuevos contactos de Insightly, lo que garantiza que tus materiales de marketing estén siempre actualizados y personalizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Canva?
La integración de Insightly con Canva te permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente imágenes de marketing cuando surjan nuevas oportunidades de Insightly.
- Genere propuestas de ventas personalizadas utilizando plantillas de Canva y datos de Insightly.
- Actualice los diseños de Canva con la información de contacto más reciente de Insightly.
- Cree publicaciones en redes sociales utilizando datos de campañas de Insightly y diseños de Canva.
- Diseñe informes visualmente atractivos utilizando datos de Insightly y las herramientas de diseño de Canva.
¿Puedo usar funciones de JavaScript para transformar datos de Insightly para Canva?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para manipular datos de Insightly antes de enviarlos a Canva, lo que facilita transformaciones de datos complejas que van más allá del simple mapeo de campos.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Canva en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad de la API de Canva pueden afectar la creación de diseños automatizados de gran volumen.
- Las estructuras de datos complejas de Insightly podrían requerir una transformación de JavaScript personalizada.
- Es posible que algunos elementos de diseño avanzados de Canva no se puedan controlar completamente a través de la API.
