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Como conectar Insightly y trabajo de chat
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y trabajo de chat
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or trabajo de chat Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or trabajo de chaty seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el trabajo de chat Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione trabajo de chat de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro trabajo de chat.
1
Insightly
⚙
+
2
trabajo de chat
Autenticar trabajo de chat
Ahora, haga clic en el trabajo de chat Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su trabajo de chat Configuración. La autenticación le permite utilizar trabajo de chat a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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2
trabajo de chat
Tipo de nodo
#2 trabajo de chat
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese trabajo de chat
Configura el Insightly y trabajo de chat Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y trabajo de chat Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
trabajo de chat
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, trabajo de chat, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y trabajo de chat La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y trabajo de chat (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y trabajo de chat
Insightly + Chatwork + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Insightly, se envía un mensaje a una sala de Chatwork específica y también se envía una notificación a un canal de Slack dedicado.
Chatwork + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se publica un mensaje nuevo en una sala de Chatwork específica, el flujo busca registros en Insightly. Si los encuentra, los detalles se añaden a una Hoja de Cálculo de Google para generar informes.
Insightly y trabajo de chat alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de trabajo de chat
Usa Chatwork con Latenode para automatizar las notificaciones y tareas de tu equipo. Envía mensajes según los disparadores de tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. El constructor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos. Reduce las actualizaciones manuales, mantén a tu equipo informado y mejora los tiempos de respuesta integrando Chatwork en los procesos automatizados.
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Preguntas Frecuentes Insightly y trabajo de chat
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Chatwork usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Chatwork en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Chatwork proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo recibir notificaciones de Chatwork para nuevos clientes potenciales de Insightly?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Recibe alertas instantáneas en Chatwork para mantener a tu equipo informado y receptivo sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Chatwork?
La integración de Insightly con Chatwork le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe mensajes de Chatwork para la creación de nuevas oportunidades de Insightly.
- Publica actualizaciones de tareas de Insightly directamente en las salas de Chatwork relevantes.
- Crea contactos de Insightly a partir de nuevas menciones de mensajes de Chatwork.
- Active flujos de trabajo de Insightly basados en alertas de palabras clave de Chatwork.
- Comparta resúmenes de proyectos de Insightly en un canal de Chatwork dedicado.
¿Puedo filtrar los datos de Insightly antes de enviarlos a Chatwork?
¡Sí! Latenode permite el filtrado avanzado mediante JavaScript, lo que garantiza que solo los datos relevantes de Insightly activen las notificaciones y acciones de Chatwork.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Chatwork en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de datos complejas de Insightly pueden requerir un análisis de JavaScript personalizado.
- Los altos volúmenes de mensajes de Chatwork podrían alcanzar los límites de velocidad de la API, lo que requiere optimización.
- Los archivos adjuntos entre Insightly y Chatwork requieren una lógica de manejo de archivos dedicada.
