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Como conectar Insightly y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Insightly
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Insightly y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Clio
Insightly + Clio + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Insightly, se crea un cliente correspondiente en Clio. Finalmente, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo sobre el nuevo contacto y cliente.
Clio + Insightly + QuickBooks: Cuando se crea un nuevo cliente en Clio, se crea un contacto en Insightly y luego se crea un cliente en QuickBooks para mantener registros sincronizados en todas las plataformas.
Insightly y Clio alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes de Clio desde nuevos contactos de Insightly?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de datos de contacto, lo que garantiza que tu lista de clientes de Clio esté siempre actualizada con la información más reciente de Insightly, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Clio?
La integración de Insightly con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes de Clio a partir de nuevos contactos de Insightly automáticamente.
- Actualice los clientes de Clio existentes con información de los contactos de Insightly.
- Cree tareas de Insightly cuando se cree un nuevo asunto en Clio.
- Sincronice la información de contacto de forma bidireccional para mantener ambos sistemas actualizados.
- Active notificaciones personalizadas en función de eventos en Insightly o Clio.
¿Puede Latenode gestionar transformaciones complejas de datos de Insightly?
Sí, Latenode proporciona bloques de código JavaScript y pasos de IA para manipulaciones de datos avanzadas, lo que garantiza un flujo de datos fluido entre Insightly y otras plataformas.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de campos personalizados requiere configuración manual dentro de Latenode.
- Las transferencias de datos de gran volumen pueden requerir optimización para el rendimiento.
- Los flujos de trabajo complejos con numerosos pasos pueden necesitar depuración.
