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Como conectar Insightly y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Insightly Nodo
Seleccione la pestaña Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haga clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Insightly
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Insightly y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Cerrar CRM
Cerrar CRM + Insightly + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM o se actualiza un registro en Insightly, se envía una notificación a un canal de Slack designado con los detalles del acuerdo relevante.
Cerrar CRM + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM o se actualiza un registro en Insightly, los datos de contacto se sincronizan y los cambios se registran en una hoja de cálculo de Google para fines de auditoría.
Insightly y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de CoST Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de CoST Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de Insightly con Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar al instante nuevos leads de Insightly con Close CRM. Automatiza la transferencia de datos y optimiza tus ventas con nuestra plataforma visual y escalable, y nuestra lógica avanzada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Close CRM?
La integración de Insightly con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos registros de contactos de Insightly.
- Actualización de oportunidades de Insightly cuando se ganan acuerdos en Close CRM.
- Sincronización de información de contacto entre Insightly y Close CRM.
- Activación de secuencias de correo electrónico en Close CRM a partir de la finalización de tareas de Insightly.
- Creación de tareas de Insightly cuando se agregan nuevos clientes potenciales a Close CRM.
¿Qué tan seguros son los datos de Insightly cuando se utilizan con Latenode?
Latenode utiliza protocolos avanzados de cifrado y seguridad para garantizar la protección constante de sus datos de Insightly. Controle el acceso y los permisos para mayor seguridad.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Insightly y Close CRM.
- Es posible que algunas funciones de informes avanzados requieran una implementación personalizada.
