.svg){kind=icon}
Como conectar Insightly y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
1
Insightly
⚙
+
2
Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
+
2
Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Cloze
Configura el Insightly y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Cloze
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Cloze
Insightly + Slack: Cuando el estado de una oportunidad se actualiza a "Cerrada ganada" en Insightly, se envía una notificación a un canal de Slack dedicado para informar al equipo de ventas sobre el cierre exitoso del acuerdo.
Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que se crea o actualiza un nuevo contacto en Cloze, la información del contacto se agrega como una nueva fila en una hoja de Google específica para informes y análisis.
Insightly y Cloze alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Acerca de Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Insightly y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Insightly con Cloze automáticamente?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de nuevos contactos de Insightly con Cloze, garantizando que tu equipo de ventas siempre tenga la información más reciente de los clientes. Automatiza y mantente actualizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Cloze?
La integración de Insightly con Cloze le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos Cloze a partir de clientes potenciales actualizados de Insightly.
- Actualice las oportunidades de Insightly cuando se cierren los tratos en Cloze.
- Sincronice la información de contacto entre las dos plataformas en tiempo real.
- Active campañas por correo electrónico en Cloze según los hitos de Insightly.
- Cree tareas en Insightly según las actividades registradas en Cloze.
¿Cómo puedo personalizar el flujo de datos entre Insightly y Cloze?
Latenode ofrece bloques de código y transformadores de datos, lo que le permite adaptar el mapeo de datos a sus especificaciones exactas.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Grandes volúmenes de datos pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Es posible que los campos personalizados en cualquiera de las aplicaciones necesiten una asignación manual.
