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Como conectar Insightly y Confluencia
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Confluencia
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Confluencia Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Confluenciay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Confluencia Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Confluencia de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Confluencia.
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Insightly
⚙
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2
Confluencia
Autenticar Confluencia
Ahora, haga clic en el Confluencia Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Confluencia Configuración. La autenticación le permite utilizar Confluencia a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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2
Confluencia
Tipo de nodo
#2 Confluencia
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Confluencia
Configura el Insightly y Confluencia Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Confluencia Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Confluencia
1
Activador en webhook
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2
Insightly
⚙
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Confluencia, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Confluencia La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Confluencia (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Confluencia
Insightly + Confluence + Slack: Cuando se actualiza un acuerdo en Insightly, se crea una página de documentación correspondiente en Confluence y se envía una notificación a un canal de Slack designado.
Confluence + Jira + Insightly: Cuando se crea una nueva página en Confluence, se crea una tarea vinculada en Jira y se actualiza el contacto relacionado en Insightly.
Insightly y Confluencia alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Confluencia
Automatiza las tareas de Confluence en Latenode: crea páginas, actualiza contenido o activa flujos de trabajo cuando las páginas cambien. Conecta Confluence con otras aplicaciones (como Jira o Slack) para agilizar las actualizaciones y notificaciones del proyecto. Usa el editor visual y el nodo JS de Latenode para crear lógica personalizada y compartir información eficientemente entre equipos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Confluencia
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Confluence usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Confluence en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Confluence proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente páginas Confluence a partir de oportunidades de Insightly?
¡Sí! Con Latenode, activa la creación de páginas de Confluence en las nuevas etapas de la oportunidad de Insightly. Optimiza la documentación y centraliza los detalles del proyecto, aprovechando la facilidad de no usar código y el Javascript personalizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Confluence?
La integración de Insightly con Confluence le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente páginas de Confluence para nuevos proyectos de Insightly.
- Actualice la documentación de Confluence cuando cambien los estados de las oportunidades de Insightly.
- Publique actualizaciones de casos de Insightly directamente en las páginas relevantes de Confluence.
- Genere resúmenes de datos de Insightly y publíquelos en Confluence.
- Archivar proyectos de Insightly completados moviendo páginas de Confluence.
¿Qué tan segura es la integración de InsightlyConfluence en Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen cifrado y controles de acceso, lo que garantiza que sus datos de Insightly y Confluence permanezcan seguros durante los procesos de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Confluence en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La cantidad de acciones por mes depende de su plan de Latenode.
- Las plantillas de Confluence personalizadas requieren configuración manual.
