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Como conectar Insightly y Creatomate
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Creatomate
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Creatomate Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Creatomatey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Creatomate Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Creatomate de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Creatomate.
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Insightly
⚙
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2
Creatomate
Autenticar Creatomate
Ahora, haga clic en el Creatomate Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Creatomate Configuración. La autenticación le permite utilizar Creatomate a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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2
Creatomate
Tipo de nodo
#2 Creatomate
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Creatomate
Configura el Insightly y Creatomate Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Creatomate Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Creatomate
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Creatomate, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Creatomate La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Creatomate (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Creatomate
Createmate + Google Drive + Insightly: Cuando se complete una nueva renderización de video en Createmate, cargue el video a Google Drive y actualice el registro de contacto de Insightly correspondiente con el enlace del video.
Createmate + Insightly + Slack: Cuando se renderiza un nuevo video personalizado en Creatomate, busque el cliente potencial relacionado en Insightly y notifique al equipo de ventas en Slack con la información del cliente potencial y del video.
Insightly y Creatomate alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Creatomate
Automatiza la creación de videos con Creatomate en Latenode. Genera videos personalizados a partir de datos: demostraciones de productos, contenido para redes sociales o informes. Conecta Creatomate a cualquier fuente de datos y automatiza flujos de trabajo complejos con el editor visual de Latenode, la compatibilidad con JavaScript y la API flexible. Escala la producción de videos sin esfuerzo manual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Creatomate
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Createmote usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Createmote en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Createmate proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente vídeos personalizados para nuevos contactos de Insightly?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la generación de videos de Creatomate al añadir un nuevo contacto a Insightly, lo que impulsa la interacción con contenido personalizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Createmate?
La integración de Insightly con Creatomate le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Generación automática de vídeos de bienvenida personalizados para nuevos clientes potenciales de Insightly.
- Creación de informes dinámicos en Createmate basados en datos de ventas de Insightly.
- Actualización de las plantillas de vídeo de Createmate con datos de los campos de contacto de Insightly.
- Generar contenido de redes sociales a partir de anuncios de nuevos productos de Insightly.
- Creación de videos de marketing personalizados activados por cambios en el estado de las oportunidades de Insightly.
¿Puedo usar código JavaScript para personalizar aún más esta integración?
¡Sí! Latenode te permite agregar código JavaScript personalizado para transformaciones y lógica avanzadas, que van más allá de la simple transferencia de datos entre Insightly y Creatomate.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Creatomate en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas de video complejas en Creatomate pueden requerir ajustes para una asignación de datos óptima.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Insightly y Creatomate podrían afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las transformaciones de datos avanzadas pueden requerir conocimientos de codificación JavaScript.
