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Como conectar Insightly y Cobrar
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Cobrar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Cobrar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Cobrary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Cobrar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Cobrar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cobrar.
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Insightly
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2
Cobrar
Autenticar Cobrar
Ahora, haga clic en el Cobrar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cobrar Configuración. La autenticación le permite utilizar Cobrar a través de Latenode.
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Insightly
⚙
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Cobrar
Tipo de nodo
#2 Cobrar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Cobrar
Configura el Insightly y Cobrar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Cobrar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
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Cobrar
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Activador en webhook
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Insightly
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Cobrar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Cobrar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Cobrar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Cobrar
Insightly + Encharge + Zoom: Cuando una oportunidad alcanza la etapa "Cerrada" en Insightly, el contacto asociado se agrega a un segmento específico en Encharge. Posteriormente, se programa automáticamente una reunión de bienvenida en Zoom.
Encharge + Insightly + Slack: Cuando un cliente potencial alcanza una puntuación determinada en Encharge, su registro en Insightly se actualiza con la nueva puntuación. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas sobre la actualización de la puntuación del cliente potencial.
Insightly y Cobrar alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Cobrar
Utilice Encharge en Latenode para automatizar el marketing personalizado. Cree flujos de trabajo que segmenten clientes potenciales, activen secuencias de correo electrónico y actualicen los perfiles de los clientes según su comportamiento en tiempo real. Conecte Encharge a cualquier fuente de datos y utilice las herramientas sin código de Latenode o JavaScript para orquestar campañas sofisticadas basadas en eventos sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Cobrar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Insightly a Encharge usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Encharge en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Encharge proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Encharge automáticamente cuando se crea un nuevo contacto en Insightly?
¡Sí, por supuesto! El editor visual de Latenode lo facilita. Optimice el flujo de datos entre Insightly y Encharge, garantizando la coherencia de la información de contacto y una mayor eficiencia de marketing.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Encharge?
La integración de Insightly con Encharge le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree o actualice usuarios de Encharge en función de la creación de nuevos contactos de Insightly.
- Active secuencias de correo electrónico personalizadas en Encharge desde los cambios de etapa de oportunidad de Insightly.
- Segmente a los usuarios de Encharge basándose en los datos de contacto de Insightly.
- Sincronice las puntuaciones de clientes potenciales entre Insightly y Encharge para priorizar las ventas.
- Automatice tareas con IA utilizando los pasos de IA basados en indicaciones de Latenode.
¿Puedo usar código JavaScript para manipular datos de Insightly en Latenode?
¡Sí! Latenode permite que código JavaScript personalizado amplíe la integración de Insightly, lo que permite transformaciones de datos avanzadas más allá de las opciones estándar sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Encharge en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de la API de Insightly y Encharge pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de los webhooks de Insightly y Encharge.
