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Como conectar Insightly y Llenar
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Llenar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Llenar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Llenary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Insightly Nodo
Seleccione la pestaña Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haga clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el formulario Llenar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Llenar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Llenar.
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Insightly
⚙
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2
Llenar
Autenticar Llenar
Ahora, haga clic en el Llenar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Llenar Configuración. La autenticación le permite utilizar Llenar a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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Llenar
Tipo de nodo
#2 Llenar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Llenar
Configura el Insightly y Llenar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Llenar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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Llenar
1
Activador en webhook
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2
Insightly
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3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Llenar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Llenar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Llenar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Llenar
Fillout + Insightly + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en Fillout, se crea un nuevo contacto en Insightly. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo contacto.
Fillout + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Capture respuestas de encuestas usando Fillout, actualice los detalles de contacto en Insightly y guarde los datos de la encuesta en Hojas de cálculo de Google para fines de informes y análisis.
Insightly y Llenar alternativas de integración
Nosotros Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Nosotros Llenar
Usa los formularios de Fillout en Latenode para recopilar datos y activar flujos de trabajo al instante. En lugar de exportaciones manuales, automatiza el seguimiento, las actualizaciones de bases de datos o los correos electrónicos personalizados según las respuestas del formulario. Latenode te permite analizar, transformar y enrutar los datos de Fillout a cualquier aplicación con control total y sin costes por paso.
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Preguntas Frecuentes Insightly y Llenar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Fillout usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Fillout en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Fillout proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Insightly a partir de envíos de formularios de Fillout?
¡Sí, con Latenode puedes! Crea contactos automáticamente en Insightly a partir de nuevas entradas de Fillout. El editor visual y la asignación de datos de Latenode simplifican los flujos de trabajo complejos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Fillout?
La integración de Insightly con Fillout le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Insightly a partir de formularios de relleno enviados.
- Actualice los detalles de contacto de Insightly en función de las respuestas de Fillout.
- Desencadenar tareas de Insightly cuando se completa un formulario de relleno.
- Complete formularios de relleno con datos de los registros de Insightly.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de Insightly utilizando datos de Fillout.
¿A qué datos de Insightly puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode permite el acceso a contactos, organizaciones, oportunidades, proyectos, tareas y eventos de Insightly para una automatización potente.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Fillout en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Insightly y Fillout pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los campos personalizados en Insightly y Fillout necesitan una asignación manual.
