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Como conectar Insightly y Deslizamiento
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Deslizamiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Deslizamiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Deslizamientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Insightly Nodo
Seleccione la pestaña Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haga clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el formulario Deslizamiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Deslizamiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Deslizamiento.
1
Insightly
⚙
+
2
Deslizamiento
Autenticar Deslizamiento
Ahora, haga clic en el Deslizamiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Deslizamiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Deslizamiento a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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2
Deslizamiento
Tipo de nodo
#2 Deslizamiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Deslizamiento
Configura el Insightly y Deslizamiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Deslizamiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Deslizamiento
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Deslizamiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Deslizamiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Deslizamiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Deslizamiento
Insightly + Glide + Slack: Al crear un nuevo cliente potencial en Insightly, se crea una nueva cuenta de usuario en Glide. Posteriormente, se le envía un mensaje de bienvenida a través de Slack.
Glide + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo usuario a una aplicación Glide, su información se agrega como un nuevo contacto en Insightly y se registra en una hoja de cálculo de Google.
Insightly y Deslizamiento alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
aplicaciones similares
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Acerca de Deslizamiento
Usa Glide en Latenode para automatizar los flujos de datos de tus aplicaciones móviles. Conecta tus aplicaciones Glide a otros servicios, como CRM o bases de datos, para automatizar actualizaciones e informes. Crea flujos de trabajo detallados que reaccionen a los eventos de la aplicación gracias a la lógica flexible y la compatibilidad con API de Latenode para una integración fluida y sin código. Automatiza la gestión de usuarios, las actualizaciones de contenido y la sincronización de datos mediante flujos de trabajo visuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Deslizamiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Glide usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Glide en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Glide proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Insightly con una aplicación Glide?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Actualiza automáticamente tu app Glide con nuevos contactos de Insightly, manteniendo la coherencia de tus datos en todas las plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Glide?
La integración de Insightly con Glide le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregue automáticamente nuevos clientes potenciales de Insightly como usuarios en su aplicación Glide.
- Actualice los datos de la aplicación Glide cuando una oportunidad de Insightly alcance una nueva etapa.
- Cree tareas de Insightly basadas en acciones realizadas dentro de su aplicación Glide.
- Sincronice la información de contacto entre Insightly y un directorio basado en Glide.
- Active notificaciones por correo electrónico a través de Insightly desde los envíos de la aplicación Glide.
¿Qué tan seguros están mis datos de Insightly cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros. Garantizamos la protección de sus datos de Insightly mediante cifrado estándar del sector durante la transferencia y el almacenamiento.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Glide en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de Insightly y Glide.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir JavaScript personalizado dentro de Latenode.
- La migración de datos históricos puede necesitar flujos de trabajo dedicados debido a restricciones de la API.
