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Como conectar Insightly y IrCanvas
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y IrCanvas
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or IrCanvas Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or IrCanvasy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el IrCanvas Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione IrCanvas de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro IrCanvas.
1
Insightly
⚙
+
2
IrCanvas
Autenticar IrCanvas
Ahora, haga clic en el IrCanvas Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su IrCanvas Configuración. La autenticación le permite utilizar IrCanvas a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
+
2
IrCanvas
Tipo de nodo
#2 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese IrCanvas
Configura el Insightly y IrCanvas Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y IrCanvas Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
IrCanvas
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, IrCanvas, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y IrCanvas La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y IrCanvas (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y IrCanvas
GoCanvas + Insightly + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en GoCanvas, la automatización actualiza el contacto correspondiente en Insightly con los detalles del envío y envía una notificación al equipo de ventas en Slack.
GoCanvas + Hojas de cálculo de Google + Insightly: Al recibir un nuevo envío en GoCanvas, los datos se registran en una Hoja de Cálculo de Google. La automatización actualiza los datos del cliente en Insightly según el nuevo envío.
Insightly y IrCanvas alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de IrCanvas
Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Insightly y IrCanvas
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a GoCanvas usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a GoCanvas en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y GoCanvas proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Insightly desde los envíos de GoCanvas?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode y los bloques sin código lo simplifican. Mantén tus contactos de Insightly actualizados automáticamente con la información más reciente de GoCanvas, mejorando así la precisión de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con GoCanvas?
La integración de Insightly con GoCanvas le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Insightly a partir de nuevos envíos de formularios de GoCanvas.
- Actualice las oportunidades de Insightly existentes en función de los cambios en los datos de GoCanvas.
- Genere informes en Insightly basados en resúmenes de datos de campos de GoCanvas.
- Active campañas de correo electrónico automatizadas en Insightly desde la finalización de GoCanvas.
- Archivar los envíos de GoCanvas completados dentro de los registros de Insightly relacionados.
¿Qué tan segura es la conexión de datos de Insightly dentro de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros. La transmisión de datos entre Insightly y GoCanvas está cifrada, lo que garantiza la protección de su información.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y GoCanvas en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de GoCanvas no sean compatibles directamente.
