Como conectar Insightly y Hoja de aplicaciones de Google
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Hoja de aplicaciones de Google
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Hoja de aplicaciones de Google Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Hoja de aplicaciones de Googley seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.


Insightly

Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.


Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa

Conéctese Insightly

Agregar el Hoja de aplicaciones de Google Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Hoja de aplicaciones de Google de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Hoja de aplicaciones de Google.


Insightly
⚙
Hoja de aplicaciones de Google

Autenticar Hoja de aplicaciones de Google
Ahora, haga clic en el Hoja de aplicaciones de Google Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Hoja de aplicaciones de Google Configuración. La autenticación le permite utilizar Hoja de aplicaciones de Google a través de Latenode.


Insightly
⚙
Hoja de aplicaciones de Google
Tipo de nodo
#2 Hoja de aplicaciones de Google
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Hoja de aplicaciones de Google

Configura el Insightly y Hoja de aplicaciones de Google Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.


Insightly
⚙
Hoja de aplicaciones de Google

Configurar el Insightly y Hoja de aplicaciones de Google Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.

JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Hoja de aplicaciones de Google
Activador en webhook
⚙

Insightly
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Hoja de aplicaciones de Google, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Hoja de aplicaciones de Google La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Hoja de aplicaciones de Google (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Hoja de aplicaciones de Google
Insightly + Google AppSheet + Slack: Cuando un acuerdo se actualiza a "Cerrado" en Insightly, crea un proyecto en Google AppSheet y notifica al equipo en Slack.
Google AppSheet + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un registro en Google AppSheet, actualice el registro correspondiente en Insightly y registre los cambios en una hoja de Google.
Insightly y Hoja de aplicaciones de Google alternativas de integración

Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Acerca de Hoja de aplicaciones de Google
Usa Google AppSheet para crear apps sin código y conéctalo a Latenode para automatizar las tareas de back-end. Activa flujos de trabajo con eventos de AppSheet para actualizar bases de datos, enviar notificaciones o procesar datos. Centraliza la lógica en Latenode, superando las limitaciones de AppSheet y añadiendo funciones avanzadas como IA, análisis de archivos o integraciones personalizadas mediante API y código.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
Preguntas Frecuentes Insightly y Hoja de aplicaciones de Google
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Google AppSheet usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Google AppSheet en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Google AppSheet proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar los contactos de Insightly desde nuevos envíos de formularios de AppSheet?
¡Sí, fácilmente! Latenode permite actualizaciones en tiempo real, activando flujos de trabajo desde AppSheet para actualizar Insightly, manteniendo tu CRM al día y a tus equipos de ventas informados al instante.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Google AppSheet?
La integración de Insightly con Google AppSheet le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de contactos de Insightly a partir de nuevas entradas de AppSheet.
- Actualización de oportunidades de Insightly en función de los cambios en los datos de AppSheet.
- Generar informes en AppSheet utilizando datos de proyectos de Insightly.
- Activar campañas por correo electrónico en Insightly cuando se agregan nuevos registros de AppSheet.
- Sincronización de asignaciones de tareas entre Insightly y Google AppSheet.
¿Cómo puedo automatizar la creación de contactos en Insightly usando Latenode?
Utilice el editor visual de Latenode para crear flujos de trabajo que agreguen automáticamente nuevos contactos a Insightly cada vez que se envíe un nuevo formulario en Google AppSheet.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Google AppSheet en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir JavaScript para una personalización avanzada.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad de ambas plataformas.
- La configuración inicial requiere comprensión de las estructuras de datos de Insightly y Google AppSheet.