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Como conectar Insightly y holagen
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y holagen
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or holagen Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or holageny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el holagen Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione holagen de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro holagen.
1
Insightly
⚙
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2
holagen
Autenticar holagen
Ahora, haga clic en el holagen Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su holagen Configuración. La autenticación le permite utilizar holagen a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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2
holagen
Tipo de nodo
#2 holagen
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese holagen
Configura el Insightly y holagen Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y holagen Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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holagen
1
Activador en webhook
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2
Insightly
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, holagen, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y holagen La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y holagen (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y holagen
Insightly + HeyGen + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Insightly, se genera un video personalizado con HeyGen. Luego, se publica el enlace del video en un canal de Slack designado para notificar al equipo.
Insightly + HeyGen + Gmail: Cuando se actualiza un cliente potencial en Insightly, genera un video de ventas personalizado con HeyGen y su información. Luego, envíale el video por Gmail.
Insightly y holagen alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de holagen
Usa HeyGen en Latenode para automatizar la creación de videos personalizados. Genera videos a partir de datos (clientes potenciales de CRM, hojas de cálculo) y publícalos automáticamente en redes sociales o envíalos por correo electrónico. Crea flujos de trabajo escalables sin código, usa JavaScript para ajustes finos y realiza un seguimiento de las versiones para gestionar los recursos de video de forma eficiente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y holagen
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a HeyGen usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a HeyGen en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y HeyGen proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo personalizar automáticamente los videos de HeyGen en función de los datos de Insightly CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite la inserción dinámica de contenido en HeyGen usando datos de Insightly, lo que mejora la interacción del cliente con mensajes de video personalizados. Usa JavaScript o sin código para una personalización avanzada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con HeyGen?
La integración de Insightly con HeyGen le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree saludos en video personalizados para nuevos contactos de Insightly.
- Envíe actualizaciones de video de HeyGen cuando una oportunidad de Insightly alcance una nueva etapa.
- Genere videos de seguimiento de ventas basados en la finalización de tareas de Insightly.
- Actualice automáticamente los registros de Insightly después de ver un video de HeyGen.
- Desencadena la creación de vídeos de HeyGen a partir de nuevas entradas de clientes potenciales de Insightly.
¿Puede Latenode activar videos HeyGen a partir de las actualizaciones del proyecto Insightly?
¡Por supuesto! Latenode puede supervisar proyectos de Insightly y activar actualizaciones de video automatizadas de HeyGen, manteniendo a las partes interesadas informadas mediante comunicación visual.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y HeyGen en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La edición de video compleja dentro de Latenode requiere familiaridad con la API de HeyGen.
- La generación de videos a gran escala puede consumir importantes créditos de API de HeyGen.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de Insightly y la API de HeyGen.
