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Como conectar Insightly y Instantáneamente
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Instantáneamente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Instantáneamente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Instantáneamentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Instantáneamente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Instantáneamente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Instantáneamente.
1
Insightly
⚙
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2
Instantáneamente
Autenticar Instantáneamente
Ahora, haga clic en el Instantáneamente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Instantáneamente Configuración. La autenticación le permite utilizar Instantáneamente a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
+
2
Instantáneamente
Tipo de nodo
#2 Instantáneamente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Instantáneamente
Configura el Insightly y Instantáneamente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Instantáneamente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Instantáneamente
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Instantáneamente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Instantáneamente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Instantáneamente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Instantáneamente
Al instante + Hojas de cálculo de Google + Insightly: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Instantly, su información se añade a una Hoja de Cálculo de Google. Según las actualizaciones en la Hoja de Cálculo de Google, la etapa de la transacción correspondiente se actualiza en Insightly.
Instantáneamente + Insightly + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Instantly, se crea el cliente potencial correspondiente en Insightly. Luego, se envía un mensaje de Slack a un canal designado para avisar a los representantes de ventas sobre el nuevo cliente potencial y así iniciar un seguimiento.
Insightly y Instantáneamente alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Instantáneamente
Usa Instantly en Latenode para automatizar la difusión por correo electrónico a gran escala. Conéctate instantáneamente a tu CRM, base de datos o fuentes de leads y crea secuencias automatizadas basadas en activadores. Enriquece los datos y dirige las respuestas con el editor visual de Latenode y el nodo JS para una lógica personalizada, todo sin límites de precio por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Instantáneamente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Instantly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Instantly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly e Instantly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Insightly desde los clientes potenciales de Instantly?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la asignación instantánea de datos de clientes potenciales directamente a Insightly, garantizando que tu CRM esté siempre actualizado. ¡Ahorra tiempo y mejora la precisión de tus datos!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Instantly?
La integración de Insightly con Instantly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Insightly a partir de nuevos clientes potenciales de Instantly.
- Actualice las oportunidades de Insightly en función del rendimiento de la campaña de forma instantánea.
- Active instantáneamente secuencias de correo electrónico de nuevas ofertas de Insightly.
- Agregue tareas de Insightly cuando un cliente potencial llega a una etapa específica de forma instantánea.
- Sincronice la información de contacto de forma bidireccional entre Insightly e Instantly.
¿Cómo puedo gestionar errores entre Insightly e Instantly?
El manejo de errores de Latenode permite definir acciones personalizadas, como notificaciones o reintentos, lo que garantiza flujos de trabajo confiables de Insightly e Instantly.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly e Instantly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de código JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Insightly e Instantly.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de ambas plataformas.
