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Como conectar Insightly y Solo llama
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Solo llama
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Solo llama Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Solo llamay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Insightly Nodo
Seleccione la pestaña Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haga clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el formulario Solo llama Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Solo llama de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Solo llama.
1
Insightly
⚙
+
2
Solo llama
Autenticar Solo llama
Ahora, haga clic en el Solo llama Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Solo llama Configuración. La autenticación le permite utilizar Solo llama a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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2
Solo llama
Tipo de nodo
#2 Solo llama
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Solo llama
Configura el Insightly y Solo llama Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Solo llama Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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+
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Solo llama
1
Activador en webhook
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2
Insightly
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Solo llama, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Solo llama La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Solo llama (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Solo llama
JustCall + Insightly + Slack: Cuando se produce una llamada perdida en JustCall, se crea una tarea en Insightly para darle seguimiento. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
JustCall + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando finaliza una llamada en JustCall, los detalles se registran en Hojas de Cálculo de Google. El contacto de Insightly correspondiente se actualiza con el resultado de la llamada.
Insightly y Solo llama alternativas de integración
Nosotros Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Nosotros Solo llama
Utilice JustCall en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de llamadas: active llamadas según las actualizaciones de CRM, envíe SMS de seguimiento y registre los datos de las llamadas. Latenode añade control visual del flujo, lógica personalizada y enriquecimiento de datos, características que faltan en las configuraciones básicas de JustCall. Cree procesos complejos y escalables centrados en las llamadas con herramientas sin código y JavaScript flexible.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Solo llama
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Insightly a JustCall usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a JustCall en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y JustCall proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar automáticamente las llamadas de JustCall en Insightly?
¡Sí, puedes! Latenode te permite registrar automáticamente las llamadas como actividades en Insightly. Esto garantiza un historial de contactos completo, ahorrando tiempo y mejorando la precisión de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con JustCall?
La integración de Insightly con JustCall le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Insightly a partir de los nuevos registros de llamadas de JustCall.
- Actualice las oportunidades de Insightly en función de los resultados de las llamadas de JustCall.
- Envía mensajes SMS a través de JustCall cuando vencen tareas de Insightly.
- Activa devoluciones de llamadas JustCall cuando se actualiza un registro de Insightly.
- Agregue automáticamente notas de llamadas a los registros de contactos de Insightly.
¿Cómo puedo automatizar campañas de SMS dentro de Insightly usando Latenode?
El editor visual y las integraciones de Latenode le permiten crear campañas de SMS automatizadas activadas por eventos dentro de Insightly, lo que aumenta la participación.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y JustCall en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El procesamiento masivo de datos puede requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- Los flujos de trabajo complejos con numerosos pasos pueden afectar la velocidad de ejecución.
