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Como conectar Insightly y Kintone
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Kintone
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Kintone Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Kintoney seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Kintone Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Kintone de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Kintone.
1
Insightly
⚙
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2
Kintone
Autenticar Kintone
Ahora, haga clic en el Kintone Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Kintone Configuración. La autenticación le permite utilizar Kintone a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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2
Kintone
Tipo de nodo
#2 Kintone
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Kintone
Configura el Insightly y Kintone Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Kintone Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Kintone
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Kintone, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Kintone La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Kintone (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Kintone
Insightly + Kintone + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Insightly, se crea un nuevo registro en Kintone con sus datos. Se envía un mensaje a un canal de Slack específico para notificar al equipo sobre el nuevo cliente potencial en Kintone.
Kintone + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un registro en Kintone, esta automatización encuentra el contacto asociado en Insightly y registra los datos actualizados del registro de Kintone junto con la información de contacto de Insightly en una hoja de Google para fines de informes.
Insightly y Kintone alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Kintone
Integre Kintone en Latenode para automatizar flujos de trabajo personalizados de aplicaciones. Sincronice datos, active acciones y gestione procesos sin código. Amplíe las capacidades de Kintone con el constructor visual de Latenode, las funciones de JavaScript y las herramientas de IA para automatizar la validación de datos, los informes y las notificaciones. Escale eficientemente y pague solo por lo que usa.
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Preguntas Frecuentes Insightly y Kintone
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Insightly a Kintone usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Kintone en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Kintone proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Insightly con Kintone?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real, por lo que cada nuevo contacto en Insightly se añade instantáneamente a Kintone, lo que te ahorra tiempo y garantiza la consistencia de los datos en todas las plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Kintone?
La integración de Insightly con Kintone le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree registros de Kintone a partir de nuevas oportunidades de Insightly.
- Actualice los contactos de Insightly cuando se modifiquen los registros de Kintone.
- Genere automáticamente informes combinando datos de ambos sistemas.
- Active tareas de Insightly según los estados de los registros de Kintone.
- Consolide los datos de los clientes para obtener una vista unificada en todos los departamentos.
¿Puedo usar funciones de JavaScript para transformar datos entre Insightly y Kintone?
Sí, los bloques JavaScript de Latenode le permiten transformar datos sobre la marcha, lo que garantiza un mapeo de datos perfecto y una lógica compleja entre Insightly y Kintone.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Kintone en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- Los grandes volúmenes de datos pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de Insightly o Kintone no sean compatibles directamente.
