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Como conectar Insightly y Landbot.io
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Landbot.io
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Landbot.io Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Landbot.ioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Landbot.io Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Landbot.io de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Landbot.io.
1
Insightly
⚙
+
2
Landbot.io
Autenticar Landbot.io
Ahora, haga clic en el Landbot.io Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Landbot.io Configuración. La autenticación le permite utilizar Landbot.io a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
+
2
Landbot.io
Tipo de nodo
#2 Landbot.io
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Landbot.io
Configura el Insightly y Landbot.io Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Landbot.io Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Landbot.io
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Landbot.io, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Landbot.io La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Landbot.io (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Landbot.io
Landbot.io + Insightly + Slack: Cuando se activa un nuevo evento en Landbot.io, como cuando un usuario envía información, la automatización crea o actualiza un contacto en Insightly. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Landbot.io + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se activa un evento de Landbot.io, como una respuesta a una encuesta, los datos se registran en una Hoja de Cálculo de Google. Simultáneamente, el contacto correspondiente de Insightly se actualiza con los datos de la encuesta, manteniendo su perfil actualizado.
Insightly y Landbot.io alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Landbot.io
Usa Landbot.io en Latenode para crear chatbots sin código y conéctalos a tu automatización más amplia. Capta leads, califícalos o brinda soporte instantáneo y activa acciones de seguimiento directamente en tu CRM, bases de datos o herramientas de marketing. Latenode gestiona lógica compleja, escalabilidad e integraciones sin cargos por paso.
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Preguntas Frecuentes Insightly y Landbot.io
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Insightly a Landbot.io usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Landbot.io en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Landbot.io proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Insightly desde los datos de Landbot.io?
Sí, con Latenode puedes. Actualiza automáticamente los contactos de Insightly con los datos recopilados en Landbot.io, lo que garantiza que tu CRM se mantenga actualizado. Aprovecha los bloques sin código y los pasos personalizados de JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Landbot.io?
La integración de Insightly con Landbot.io le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Insightly a partir de los envíos del chatbot de Landbot.io.
- Actualice los detalles de contacto existentes de Insightly con los datos de conversación de Landbot.io.
- Active secuencias de seguimiento automatizadas en Insightly según las respuestas de Landbot.io.
- Segmenta clientes potenciales en Insightly en función de las interacciones del chatbot de Landbot.io.
- Registre las transcripciones de conversaciones de Landbot.io como notas dentro de los contactos de Insightly.
¿Puede Latenode manejar una lógica compleja entre Insightly y Landbot.io?
Sí, Latenode destaca en lógica compleja. Utiliza flujos de trabajo visuales, JavaScript e IA para crear integraciones personalizadas que van mucho más allá de la sincronización básica de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Landbot.io en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que se apliquen límites de velocidad de las API de Insightly y Landbot.io a flujos de trabajo de gran volumen.
- Las transformaciones de datos avanzadas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Es posible que los campos personalizados en Insightly necesiten una asignación manual durante la configuración del flujo de trabajo.
