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Como conectar Insightly y Chat en vivo
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Chat en vivo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Chat en vivo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Chat en vivoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Chat en vivo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Chat en vivo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Chat en vivo.
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Insightly
⚙
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2
Chat en vivo
Autenticar Chat en vivo
Ahora, haga clic en el Chat en vivo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Chat en vivo Configuración. La autenticación le permite utilizar Chat en vivo a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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Chat en vivo
Tipo de nodo
#2 Chat en vivo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Chat en vivo
Configura el Insightly y Chat en vivo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Chat en vivo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Chat en vivo
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Activador en webhook
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2
Insightly
⚙
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Chat en vivo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Chat en vivo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Chat en vivo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Chat en vivo
LiveChat + Insightly + Slack: Al iniciar un nuevo chat en LiveChat, se crea un nuevo contacto en Insightly. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas.
LiveChat + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Registra nuevas transcripciones de LiveChat cuando se crea un nuevo contacto en Insightly en Hojas de cálculo de Google para generar informes.
Insightly y Chat en vivo alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Chat en vivo
Integre LiveChat en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Dirija los chats según palabras clave, etiquete las conversaciones o active respuestas automatizadas. Conecte los datos de LiveChat con otras aplicaciones (CRM, bases de datos) para obtener información unificada. Simplifique el enrutamiento complejo y garantice que los agentes tengan contexto, todo de forma visual y sin código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Chat en vivo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a LiveChat usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a LiveChat en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y LiveChat proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Insightly a partir de nuevos chats de LiveChat?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación fluida de contactos en Insightly desde LiveChat. Centraliza los leads sin esfuerzo, asegurándote de que ningún cliente potencial se pierda gracias a nuestro mapeo de datos flexible.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con LiveChat?
La integración de Insightly con LiveChat le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Insightly a partir de sesiones de LiveChat completadas.
- Actualice los registros existentes de Insightly con las transcripciones de conversaciones de LiveChat.
- Active los chats de LiveChat cuando se crea una nueva oportunidad en Insightly.
- Envíe recordatorios de tareas de Insightly basados en solicitudes de soporte de LiveChat.
- Registrar las interacciones de LiveChat como actividades contra contactos de Insightly.
¿A qué datos de Insightly puedo acceder a través de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder y manipular contactos, oportunidades, tareas, proyectos y cualquier objeto personalizado dentro de su cuenta de Insightly utilizando el generador visual de Latenode o bloques JavaScript personalizados.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y LiveChat en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los datos históricos de LiveChat anteriores a la configuración de la integración no se sincronizan automáticamente.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir nodos JavaScript personalizados.
- Los límites de velocidad de las API de Insightly y LiveChat aún se aplican dentro de los flujos de trabajo.
