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Como conectar Insightly y Gancho de correo
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Gancho de correo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Gancho de correo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Gancho de correoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Gancho de correo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Gancho de correo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Gancho de correo.
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Insightly
⚙
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Gancho de correo
Autenticar Gancho de correo
Ahora, haga clic en el Gancho de correo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Gancho de correo Configuración. La autenticación le permite utilizar Gancho de correo a través de Latenode.
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Insightly
⚙
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Gancho de correo
Tipo de nodo
#2 Gancho de correo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Gancho de correo
Configura el Insightly y Gancho de correo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Gancho de correo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Gancho de correo
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Activador en webhook
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Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Gancho de correo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Gancho de correo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Gancho de correo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Gancho de correo
Insightly + Mailhook + Slack: Al crear un nuevo contacto en Insightly, se envía un correo electrónico de bienvenida a través de Mailhook. A continuación, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre el nuevo contacto.
Mailhook + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando Mailhook recibe un correo electrónico, actualiza la información de contacto en Insightly y luego registra los datos del correo electrónico en una hoja de cálculo de Google Sheets.
Insightly y Gancho de correo alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Gancho de correo
Usa Mailhook en Latenode para capturar al instante los correos electrónicos entrantes y analizar su contenido para obtener datos útiles. Activa flujos de trabajo en eventos de correo electrónico específicos, como envíos de formularios o confirmaciones de pedidos. Enruta los datos analizados a otras aplicaciones, bases de datos o modelos de IA para un procesamiento avanzado. Automatiza la gestión de correos electrónicos sin código y escala según tus necesidades.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Gancho de correo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Mailhook usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Mailhook en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Mailhook proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Insightly a partir de nuevos envíos de Mailhook?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación fluida de contactos en Insightly, basándose en datos de Mailhook. Automatiza y optimiza la gestión de tus contactos sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Mailhook?
La integración de Insightly con Mailhook le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas tareas de Insightly a partir de contenido de correo electrónico específico de Mailhook.
- Actualice los estados de los clientes potenciales de Insightly en función de las métricas de interacción de Mailhook.
- Envíe respuestas de Mailhook personalizadas activadas por cambios en los registros de Insightly.
- Registra la actividad de Mailhook como notas dentro de los contactos relevantes de Insightly.
- Genere actualizaciones de proyectos de Insightly a partir de datos resumidos de Mailhook utilizando IA.
¿Qué tan seguros están mis datos de Insightly cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen cifrado y controles de acceso, lo que garantiza que sus datos de Insightly permanezcan seguros durante las integraciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Mailhook en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Insightly y Mailhook.
- La migración de datos históricos necesita configuración manual.
