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Visualice los datos de Insightly CRM en Microsoft Power BI para detectar tendencias y mejorar el rendimiento de ventas. El editor visual de Latenode simplifica la creación de pipelines de datos personalizados y transformaciones complejas, ofreciendo un escalado asequible para generar informes detallados.
Conéctese Insightly y Microsoft Power BI en minutos con Latenode.
Crear Insightly a Microsoft Power BI flujo de trabajo
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Automatice su flujo de trabajo
Intercambiar aplicaciones
Insightly
Microsoft Power BI
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Microsoft Power BI
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Microsoft Power BI Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Microsoft Power BIy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Insightly
Configura el Insightly
Haga clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Insightly
Agregar el formulario Microsoft Power BI Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Microsoft Power BI de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Microsoft Power BI.
Insightly
⚙
Microsoft Power BI
Autenticar Microsoft Power BI
Ahora, haga clic en el Microsoft Power BI Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Microsoft Power BI Configuración. La autenticación le permite utilizar Microsoft Power BI a través de Latenode.
Insightly
⚙
Microsoft Power BI
Tipo de nodo
#2 Microsoft Power BI
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Microsoft Power BI
Configura el Insightly y Microsoft Power BI Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Microsoft Power BI Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Microsoft Power BI
Activador en webhook
⚙
Insightly
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Microsoft Power BI, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Microsoft Power BI La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Microsoft Power BI (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Insightly + Microsoft Power BI + Hojas de cálculo de Google: Realice un seguimiento de los nuevos clientes potenciales creados en Insightly. Use Power BI para crear informes a partir de estos datos de Insightly. Después, exporte resúmenes de Power BI a Hojas de Cálculo de Google para generar informes semanales.
Insightly + Microsoft Power BI + Slack: Monitorea las conversiones de clientes potenciales en Insightly. Resume las conversiones de clientes potenciales en Power BI. Envía un resumen diario de estas conversiones desde Power BI a un canal de Slack.
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Microsoft Power BI
Usa Power BI en Latenode para automatizar la generación de informes y el análisis de datos. Activa la actualización de informes según eventos en tiempo real y luego usa Latenode para compartir información con tu equipo a través de Slack, correo electrónico u otras aplicaciones. Automatiza tu flujo de análisis y reacciona con mayor rapidez, sin actualizaciones manuales de Power BI. Latenode incorpora programación y distribución.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Microsoft Power BI usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Microsoft Power BI en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo visualizar datos de ventas de Insightly en Power BI?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar automáticamente los datos de Insightly con Power BI para crear informes personalizados. Obtén información más completa sobre tu flujo de ventas sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Microsoft Power BI?
La integración de Insightly con Microsoft Power BI le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Qué tan seguros están mis datos de Insightly cuando uso Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad y cifrado robustos para garantizar que sus datos de Insightly permanezcan seguros durante todo el proceso de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Microsoft Power BI en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: