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Como conectar Insightly y Miro
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Miro
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Miro Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Miroy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Miro Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Miro de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Miro.
1
Insightly
⚙
+
2
Miro
Autenticar Miro
Ahora, haga clic en el Miro Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Miro Configuración. La autenticación le permite utilizar Miro a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
+
2
Miro
Tipo de nodo
#2 Miro
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Miro
Configura el Insightly y Miro Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Miro Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Miro
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Miro, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Miro La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Miro (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Miro
Insightly + Miro + Slack: Cuando una oportunidad alcanza una etapa específica en Insightly, se crea automáticamente un nuevo tablero en Miro para generar ideas. Después, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo y proporcionar un enlace al nuevo tablero de Miro.
Miro + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea o actualiza un nuevo elemento en un tablero Miro específico, cree o actualice una tarea correspondiente en Insightly y agregue una fila a una hoja de Google para realizar un seguimiento del progreso de la tarea.
Insightly y Miro alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Miro
Automatiza las actualizaciones del tablero de Miro según los activadores de otras aplicaciones. Latenode conecta Miro con tus flujos de trabajo, lo que permite la creación automática de tarjetas, texto o marcos. Actualiza Miro con datos de CRM, bases de datos o herramientas de gestión de proyectos, reduciendo el trabajo manual. Perfecto para el seguimiento ágil de proyectos y la gestión visual de procesos en entornos totalmente automatizados.
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Preguntas Frecuentes Insightly y Miro
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Insightly a Miro usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Miro en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Miro proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los tableros de Miro en función de las etapas del acuerdo de Insightly?
¡Sí! Latenode te permite sincronizar las actualizaciones de acuerdos de Insightly con Miro, lo que garantiza que los tableros de proyectos reflejen el progreso de ventas más reciente. Visualiza los acuerdos sin código y personalízalos con JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Miro?
La integración de Insightly con Miro le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tableros Miro automáticamente cuando se cree una nueva oportunidad de Insightly.
- Actualice las tarjetas Miro cuando cambie el estado de una tarea de Insightly.
- Genere informes visuales en Miro basados en datos de Insightly CRM.
- Comparta los tableros de Miro con sus contactos de Insightly para obtener comentarios colaborativos.
- Archivo Miro junta directiva al cerrar una oportunidad de Insightly.
¿Cómo puedo activar flujos de trabajo basados en eventos específicos de Insightly?
Latenode te permite usar activadores de Insightly como “Nuevo contacto” para iniciar flujos de trabajo automatizados de Miro, totalmente personalizados con bloques visuales o código personalizado.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Miro en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras complejas del tablero Miro podrían requerir JavaScript personalizado para una sincronización completa.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo configurado en su flujo de trabajo.
- La migración de datos históricos requiere configuración manual o procesamiento por lotes.
