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Como conectar Insightly y Movimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Movimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Movimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Movimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Insightly Nodo
Seleccione la pestaña Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haga clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el formulario Movimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Movimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Movimiento.
1
Insightly
⚙
+
2
Movimiento
Autenticar Movimiento
Ahora, haga clic en el Movimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Movimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Movimiento a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
+
2
Movimiento
Tipo de nodo
#2 Movimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Movimiento
Configura el Insightly y Movimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Movimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Movimiento
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Movimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Movimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Movimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Movimiento
Insightly + Motion + Slack: Cuando se actualiza un acuerdo en Insightly, en concreto cuando su estado cambia a "Cerrado/Ganado", se crea el proyecto correspondiente en Motion. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo sobre el nuevo proyecto.
Motion + Insightly + Calendario de Google: Al crear una nueva tarea en Motion, se crea el contacto correspondiente en Insightly. Además, se programa un evento para la tarea en Google Calendar para gestionar las fechas límite.
Insightly y Movimiento alternativas de integración
Nosotros Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Nosotros Movimiento
Usa Motion en Latenode para programar automáticamente tareas y proyectos con datos en tiempo real. Activa actualizaciones de Motion desde otras apps o actualiza otras herramientas cuando cambien las tareas de Motion. Conéctalo a tu CRM o calendario y automatiza los flujos de trabajo del equipo. El editor de código bajo simplifica la personalización, garantizando la priorización de las tareas y el cumplimiento de los plazos en todas las plataformas.
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Preguntas Frecuentes Insightly y Movimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Motion usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Motion en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Motion proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Motion a partir de nuevas oportunidades de Insightly?
¡Sí, es fácil! Latenode te permite crear flujos de trabajo automatizados. Crea tareas de Motion cuando se generen nuevas oportunidades de Insightly, lo que garantiza un seguimiento oportuno y maximiza la conversión de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Motion?
La integración de Insightly con Motion le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Motion cuando se agreguen nuevos contactos en Insightly.
- Sincronice las fechas de vencimiento de las oportunidades de Insightly con los plazos de las tareas de Motion.
- Actualice los detalles de contacto de Insightly cuando se complete una tarea de Motion.
- Desencadenar la creación de proyectos en Motion a partir de contactos calificados de Insightly.
- Genere informes diarios de tareas de Motion basados en datos de Insightly.
¿Puedo usar funciones de JavaScript para transformar datos de Insightly en Latenode?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode te permiten personalizar y transformar los datos de Insightly para flujos de trabajo avanzados de Motion, lo que proporciona una flexibilidad inigualable.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Motion en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere una configuración manual fuera de la integración estándar.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript dentro de Latenode.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Insightly y Motion.
