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Como conectar Insightly y Ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Insightly Nodo
Seleccione la pestaña Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haga clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el formulario Ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ágil.
1
Insightly
⚙
+
2
Ágil
Autenticar Ágil
Ahora, haga clic en el Ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar Ágil a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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2
Ágil
Tipo de nodo
#2 Ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Ágil
Configura el Insightly y Ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Ágil
1
Activador en webhook
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2
Insightly
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Ágil
Insightly + Slack: Cuando se actualiza una oportunidad en Insightly, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el último estado del acuerdo.
Insightly + Nimble + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que se crea un nuevo contacto en Insightly o Nimble, los detalles del contacto se agregan como una nueva fila en una hoja de Google para generar informes consolidados.
Insightly y Ágil alternativas de integración
Acerca de CoST Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de CoST Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Nimble usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Nimble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Nimble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Insightly con Nimble?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar automáticamente los nuevos contactos de Insightly con Nimble. Mantén la coherencia de tus datos de contacto en todas las plataformas, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia con la automatización sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Nimble?
La integración de Insightly con Nimble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos ágiles a partir de nuevas oportunidades de Insightly.
- Actualice los clientes potenciales de Insightly en función de la actividad de contacto de Nimble.
- Sincronizar la información de contacto entre las dos plataformas.
- Active secuencias de correo electrónico en Nimble según eventos de Insightly.
- Centralice los datos de los clientes para obtener una visión unificada.
¿A qué datos de Insightly puedo acceder a través de Latenode?
Latenode brinda acceso a contactos, clientes potenciales, oportunidades, proyectos y tareas, lo que permite automatizaciones potentes y flujos de datos personalizados mediante un editor visual sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Nimble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Los límites de velocidad impuestos por Insightly y Nimble pueden afectar el rendimiento.
- La sincronización de campos personalizados requiere un mapeo cuidadoso.
