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Como conectar Insightly y Espacio OCR
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Espacio OCR
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Espacio OCR Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Espacio OCRy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Espacio OCR Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Espacio OCR de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Espacio OCR.
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Insightly
⚙
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2
Espacio OCR
Autenticar Espacio OCR
Ahora, haga clic en el Espacio OCR Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Espacio OCR Configuración. La autenticación le permite utilizar Espacio OCR a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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Espacio OCR
Tipo de nodo
#2 Espacio OCR
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Espacio OCR
Configura el Insightly y Espacio OCR Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Espacio OCR Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Espacio OCR
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Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Espacio OCR, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Espacio OCR La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Espacio OCR (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Espacio OCR
Espacio OCR + Insightly + Google Drive: Cuando OCR Space convierte una imagen en texto, crea un nuevo contacto en Insightly y carga la imagen original en Google Drive.
Espacio OCR + Insightly + Slack: Cuando OCR Space procesa un documento, actualiza el registro de Insightly relevante y notifica a un canal de Slack sobre la actualización.
Insightly y Espacio OCR alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Espacio OCR
¿Necesita extraer texto de imágenes o PDF? Utilice OCR Space en Latenode para procesar documentos automáticamente e integrar los datos en sus flujos de trabajo. Automatice el procesamiento de facturas, la entrada de datos o las comprobaciones de cumplimiento. Latenode añade lógica flexible, análisis de archivos y destinos a sus resultados de OCR, ampliando su alcance más allá del procesamiento de un solo documento.
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Preguntas Frecuentes Insightly y Espacio OCR
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a OCR Space usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a OCR Space en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y OCR Space proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Insightly a partir de tarjetas de presentación escaneadas?
¡Sí, puedes! Latenode permite flujos de trabajo automatizados para extraer datos de tarjetas escaneadas mediante OCR Space y actualizar fácilmente tus contactos de Insightly, ahorrándote tiempo y garantizando una entrada de datos precisa.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con OCR Space?
La integración de Insightly con OCR Space le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Extracción de datos de documentos escaneados y creación de nuevos clientes potenciales de Insightly.
- Actualización de la información de contacto existente de Insightly mediante los resultados de OCR de los formularios.
- Registrar automáticamente las facturas escaneadas como oportunidades dentro de Insightly.
- Analizar datos de imágenes de tarjetas de presentación para enriquecer los perfiles de contacto de Insightly.
- Activación de tareas de seguimiento en Insightly basadas en datos extraídos de archivos escaneados.
¿Qué tan escalable es la automatización de Insightly usando Latenode?
Latenode ofrece automatización escalable. Gestione eficientemente volúmenes de datos crecientes y flujos de trabajo complejos de Insightly con nuestra infraestructura, incluso con JavaScript para la personalización.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y OCR Space en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El nivel gratuito de OCR Space tiene límites de velocidad en la cantidad de llamadas API.
- Los diseños de documentos complejos pueden requerir un ajuste preciso de los parámetros del espacio OCR.
- Los límites de la API de Insightly pueden afectar el procesamiento de datos de gran volumen.
