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Como conectar Insightly y teléfono abierto
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y teléfono abierto
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or teléfono abierto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or teléfono abiertoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Insightly Nodo
Seleccione la pestaña Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haga clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el formulario teléfono abierto Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione teléfono abierto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro teléfono abierto.
1
Insightly
⚙
+
2
teléfono abierto
Autenticar teléfono abierto
Ahora, haga clic en el teléfono abierto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su teléfono abierto Configuración. La autenticación le permite utilizar teléfono abierto a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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2
teléfono abierto
Tipo de nodo
#2 teléfono abierto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese teléfono abierto
Configura el Insightly y teléfono abierto Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y teléfono abierto Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
teléfono abierto
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, teléfono abierto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y teléfono abierto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y teléfono abierto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y teléfono abierto
Insightly + OpenPhone + Slack: Cuando un acuerdo llega a la etapa "Cerrado ganado" en Insightly, se envía un mensaje de texto de felicitación al propietario del acuerdo a través de OpenPhone y se publica un mensaje de celebración en un canal de Slack designado.
OpenPhone + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Al finalizar una llamada en OpenPhone, los detalles de la llamada, incluida la información de contacto, se registran en el registro de contacto correspondiente en Insightly y, simultáneamente, en una hoja de cálculo de Google para fines de informes y análisis.
Insightly y teléfono abierto alternativas de integración
Acerca de CoST Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de CoST teléfono abierto
Utilice OpenPhone en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de SMS y llamadas. Registre actividades, active acciones según los resultados de las llamadas y sincronice datos con CRM. Con Latenode, orquesta OpenPhone dentro de flujos de trabajo complejos, añadiendo lógica e integraciones que no están disponibles solo en OpenPhone. Escale la comunicación con los clientes utilizando herramientas sin código e IA.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y teléfono abierto
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Insightly a OpenPhone usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a OpenPhone en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y OpenPhone proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar automáticamente las llamadas de OpenPhone en Insightly?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita el registro de llamadas de OpenPhone como actividades en Insightly. Optimiza tus informes y mantén un registro completo de las interacciones con los clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con OpenPhone?
La integración de Insightly con OpenPhone le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Insightly a partir de grabaciones de llamadas de OpenPhone.
- Envíe mensajes SMS a través de OpenPhone cuando una oportunidad de Insightly cambie de etapa.
- Actualice los registros de Insightly con notas de las conversaciones de OpenPhone.
- Activa llamadas de OpenPhone cuando se crea una nueva tarea en Insightly.
- Cree automáticamente tareas de seguimiento en Insightly según los resultados de las llamadas de OpenPhone.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Insightly y OpenPhone?
¡Sí! Latenode te permite usar código JavaScript para transformar datos, lo que ofrece una flexibilidad inigualable para adaptar formatos de datos entre Insightly y OpenPhone.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y OpenPhone en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los tipos de campos personalizados complejos de Insightly pueden requerir una transformación de JavaScript personalizada.
- Los límites de velocidad de la API de OpenPhone podrían afectar flujos de trabajo de gran volumen y en tiempo real.
- La configuración inicial puede requerir cierta familiaridad con las API de Insightly y OpenPhone.
