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Como conectar Insightly y Orto
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Orto
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Orto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Ortoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Insightly Nodo
Seleccione la pestaña Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haga clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el formulario Orto Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Orto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Orto.
1
Insightly
⚙
+
2
Orto
Autenticar Orto
Ahora, haga clic en el Orto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Orto Configuración. La autenticación le permite utilizar Orto a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
+
2
Orto
Tipo de nodo
#2 Orto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Orto
Configura el Insightly y Orto Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Orto Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Orto
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Orto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Orto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Orto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Orto
Insightly + Ortto + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Insightly, se añade a Ortto para iniciar una secuencia de bienvenida. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial calificado.
Ortto + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Al crear o actualizar un nuevo contacto en Ortto, la automatización comprueba si existe un registro correspondiente en Insightly. De no existir, se crea un nuevo registro de contacto en Insightly y su información se registra en una Hoja de Cálculo de Google.
Insightly y Orto alternativas de integración
Nosotros Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Nosotros Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Orto
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Ortto usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Ortto en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Ortto proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la nutrición de clientes potenciales en función de las etapas del acuerdo de Insightly?
¡Sí, puedes! Con Latenode, activa campañas de Ortto cuando se concreten ofertas en Insightly, garantizando así una interacción oportuna. Usa nuestro editor visual con IA para personalizar los mensajes y lograr una mayor conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Ortto?
La integración de Insightly con Ortto le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregue automáticamente nuevos contactos de Insightly a Ortto como miembros de la audiencia.
- Actualice las propiedades de contacto de Ortto cuando se cierra una oportunidad de Insightly.
- Active secuencias de correo electrónico personalizadas en Ortto según la actividad de Insightly.
- Cree nuevas tareas en Insightly cuando un contacto alcance un hito en Ortto.
- Sincronice campos personalizados entre Insightly y Ortto para obtener vistas de datos unificadas.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Insightly y Ortto?
¡Por supuesto! Latenode te permite usar código JavaScript para formatear los datos que se transfieren entre Insightly y Ortto, lo que permite transformaciones complejas.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Ortto en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos inicial requiere configuración manual y puede llevar tiempo.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de Insightly y Ortto pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
