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Como conectar Insightly y Qwilr
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Qwilr
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Qwilr Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Qwilry seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Qwilr Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Qwilr de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Qwilr.
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Insightly
⚙
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2
Qwilr
Autenticar Qwilr
Ahora, haga clic en el Qwilr Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Qwilr Configuración. La autenticación le permite utilizar Qwilr a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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2
Qwilr
Tipo de nodo
#2 Qwilr
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Qwilr
Configura el Insightly y Qwilr Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Qwilr Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Qwilr
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Qwilr, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Qwilr La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Qwilr (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Qwilr
Qwilr + Insightly + Slack: Cuando se acepta una propuesta de Qwilr, se actualiza la etapa de oportunidad de Insightly y se envía una notificación al equipo de ventas en Slack.
Qwilr + Insightly + PandaDoc: Si se rechaza una propuesta de Qwilr, se utilizan datos de Insightly para generar un contrato revisado en PandaDoc, que luego se envía al cliente.
Insightly y Qwilr alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Qwilr
Automatice la creación de presupuestos de Qwilr dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Genere automáticamente propuestas de Qwilr al recibir nuevos clientes potenciales de CRM o enviar formularios. Envíe datos a Qwilr y luego use Latenode para registrar las visitas, activar seguimientos y actualizar su base de datos, sin necesidad de introducir datos manualmente. Escale fácilmente sus flujos de ventas personalizados.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Qwilr
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Qwilr usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Qwilr en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Qwilr proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las oportunidades de Insightly a partir de las aceptaciones de Qwilr?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real, lo que activa cambios en las oportunidades de Insightly directamente desde las aceptaciones de Qwilr. Monitorea el progreso de las transacciones y mejora la visibilidad de las ventas automáticamente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Qwilr?
La integración de Insightly con Qwilr le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree propuestas Qwilr automáticamente a partir de nuevas oportunidades de Insightly.
- Actualice las etapas de oportunidad de Insightly cuando se acepta una propuesta de Qwilr.
- Envíe correos electrónicos de agradecimiento personalizados a través de Insightly cuando se vea una propuesta de Qwilr.
- Genere tareas de Insightly para seguimiento en función de la actividad de propuestas de Qwilr.
- Sincronice la información de contacto entre Insightly y Qwilr para mantener la coherencia.
¿Cómo puedo utilizar los datos de Insightly para personalizar las propuestas de Qwilr?
Utilice Latenode para extraer detalles de contacto de Insightly y completar automáticamente los campos de propuesta de Qwilr, creando documentos de ventas altamente personalizados y basados en datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Qwilr en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de la API de Insightly y Qwilr.
- La migración de datos históricos entre las dos aplicaciones puede requerir un flujo de trabajo separado.
