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Como conectar Insightly y Shippo
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Shippo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Shippo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Shippoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Shippo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Shippo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Shippo.
1
Insightly
⚙
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2
Shippo
Autenticar Shippo
Ahora, haga clic en el Shippo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Shippo Configuración. La autenticación le permite utilizar Shippo a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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2
Shippo
Tipo de nodo
#2 Shippo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Shippo
Configura el Insightly y Shippo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Shippo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Shippo
1
Activador en webhook
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2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Shippo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Shippo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Shippo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Shippo
Insightly + Shippo + QuickBooks: Cuando se actualiza una transacción en Insightly, se crea un envío a través de Shippo. El costo del envío se registra como una nueva factura en QuickBooks.
Shippo + Insightly + Slack: Cuando se genera una nueva etiqueta de envío en Shippo, el sistema encuentra el contacto relacionado en Insightly y envía una notificación de Slack al representante de ventas designado, informándole sobre la entrega exitosa.
Insightly y Shippo alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Shippo
Conecte Shippo con Latenode y automatice las tareas de envío. Cree flujos de trabajo que activen la generación de etiquetas o actualizaciones de seguimiento de envíos según los eventos del pedido. Combine Shippo con otras aplicaciones para optimizar el cumplimiento, el inventario y las notificaciones a clientes, todo de forma visual y sin código, con una escalabilidad asequible.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Shippo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Insightly a Shippo usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Shippo en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Shippo proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente envíos de Shippo a partir de nuevas oportunidades de Insightly?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Activa flujos de trabajo a partir de nuevas oportunidades para automatizar la creación de envíos, ahorrando tiempo y mejorando la precisión del procesamiento de pedidos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Shippo?
La integración de Insightly con Shippo le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de envíos de Shippo cuando se cierra una oportunidad de Insightly.
- Actualización de los registros de contacto de Insightly con la información de seguimiento de Shippo.
- Generación de etiquetas de envío a partir de datos de pedidos de Insightly.
- Envío de notificaciones por correo electrónico automatizadas con enlaces de seguimiento mediante Insightly.
- Cálculo de costos de envío en Shippo según los detalles del producto de Insightly.
¿Cómo maneja Latenode los campos personalizados de los contactos de Insightly?
¡Latenode admite la asignación de campos personalizados! Transfiera fácilmente datos de los campos personalizados de Insightly a Shippo para obtener información detallada de envío.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Shippo en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por Insightly y Shippo pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las funciones avanzadas de Shippo pueden requerir un código JavaScript personalizado para una compatibilidad completa.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir el uso de bloques JavaScript de Latenode.
