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Como conectar Insightly y Firmar ahora
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Firmar ahora
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Firmar ahora Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Firmar ahoray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Insightly Nodo
Seleccione la pestaña Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haga clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el formulario Firmar ahora Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Firmar ahora de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Firmar ahora.
1
Insightly
⚙
+
2
Firmar ahora
Autenticar Firmar ahora
Ahora, haga clic en el Firmar ahora Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Firmar ahora Configuración. La autenticación le permite utilizar Firmar ahora a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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2
Firmar ahora
Tipo de nodo
#2 Firmar ahora
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Firmar ahora
Configura el Insightly y Firmar ahora Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Firmar ahora Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Firmar ahora
1
Activador en webhook
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2
Insightly
⚙
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Firmar ahora, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Firmar ahora La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Firmar ahora (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Firmar ahora
Insightly + Signnow + Google Drive: Cuando un acuerdo llega a una etapa específica en Insightly, se crea automáticamente un contrato a partir de una plantilla y se envía para su firma a través de SignNow. Una vez firmado el contrato, el documento completo se guarda en una carpeta designada en Google Drive.
Signnow + Insightly + Slack: Después de firmar un contrato a través de SignNow, se actualiza la información del contacto correspondiente en Insightly y se envía una notificación a un canal de Slack específico para alertar al equipo de ventas.
Insightly y Firmar ahora alternativas de integración
Nosotros Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Nosotros Firmar ahora
Automatice la firma de documentos con Signnow en Latenode. Solicite firmas automáticamente cuando se produzcan eventos específicos en sus otras aplicaciones. Optimice los flujos de trabajo y las aprobaciones de contratos sin intervención manual. Latenode ofrece la lógica flexible y las integraciones que Signnow no tiene, automatizando procesos integrales con IA y scripts personalizados.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Firmar ahora
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Signnow usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Signnow en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Signnow proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente contratos para su firma al crear un nuevo cliente potencial?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar esto fácilmente. Cada vez que se añade un nuevo cliente potencial a Insightly, se envía un contrato para su firma electrónica a través de Signnow. Ahorra tiempo y mejora la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Signnow?
La integración de Insightly con Signnow le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de propuestas finalizadas desde Insightly para firma electrónica.
- Actualización de las etapas de oportunidad de Insightly cuando se firman los documentos.
- Creación de nuevos contactos de Insightly a partir de formularios de Signnow completados.
- Archivar documentos firmados en registros de contactos de Insightly.
- Activar tareas de seguimiento en Insightly después de firmar un documento.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Insightly en mis documentos de Signnow?
¡Sí! El mapeo de datos de Latenode te permite completar fácilmente tus documentos de Signnow con datos de campos personalizados en Insightly.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Signnow en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El formato de documentos complejos dentro de Signnow puede requerir ajustes manuales.
- La cantidad de llamadas API a Insightly y Signnow está sujeta a sus respectivos límites.
- Las actualizaciones en tiempo real pueden experimentar retrasos dependiendo de las condiciones de la red.
