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Como conectar Insightly y simplesat
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y simplesat
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or simplesat Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or simplesaty seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el simplesat Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione simplesat de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro simplesat.
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Insightly
⚙
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2
simplesat
Autenticar simplesat
Ahora, haga clic en el simplesat Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su simplesat Configuración. La autenticación le permite utilizar simplesat a través de Latenode.
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Insightly
⚙
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simplesat
Tipo de nodo
#2 simplesat
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese simplesat
Configura el Insightly y simplesat Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y simplesat Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
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simplesat
1
Activador en webhook
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Insightly
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, simplesat, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y simplesat La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y simplesat (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y simplesat
Simplesat + Insightly + Slack: Cuando se envía una nueva respuesta en Simplesat, la automatización encuentra el contacto correspondiente en Insightly y envía una notificación en Slack con los detalles de los comentarios.
Simplesat + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe una nueva respuesta en Simplesat, la automatización encuentra el contacto en Insightly y registra la puntuación de los comentarios y las opiniones en una hoja de Google.
Insightly y simplesat alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de simplesat
Integre Simplesat en Latenode para automatizar los ciclos de retroalimentación. Genere encuestas tras eventos clave en sus flujos de trabajo (p. ej., cierre de un ticket de soporte). Analice las respuestas, actualice los sistemas y alerte a los equipos según las puntuaciones de satisfacción. Con Latenode, garantiza acciones e informes oportunos sin comprobaciones manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y simplesat
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Insightly a Simplesat usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Simplesat en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Simplesat proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar encuestas Simplesat después de cerrar oportunidades de Insightly?
¡Sí, por supuesto! Con Latenode, puedes activar automáticamente encuestas de Simplesat cuando una oportunidad alcanza una etapa específica en Insightly, recopilando retroalimentación de forma fluida.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Simplesat?
La integración de Insightly con Simplesat le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de encuestas Simplesat al crearse una nueva oportunidad en Insightly.
- Actualización de los registros de contacto de Insightly con los comentarios de la encuesta de Simplesat.
- Activación de tareas de seguimiento en Insightly en función de comentarios negativos de Simplesat.
- Envío de notas de agradecimiento personalizadas a través de Insightly después de calificaciones positivas de Simplesat.
- Análisis de las respuestas de la encuesta Simplesat junto con los datos de ventas de Insightly.
¿A qué datos de Insightly puede acceder Latenode durante la integración?
Latenode puede acceder a contactos, oportunidades, tareas y proyectos de Insightly para activar automatizaciones o actualizar registros según los datos de Simplesat.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Simplesat en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Insightly y Simplesat.
- Los campos personalizados en Insightly requieren mapeo manual.
