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Como conectar Insightly y Tiempo de transmisión
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Tiempo de transmisión
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Tiempo de transmisión Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Tiempo de transmisióny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Tiempo de transmisión Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Tiempo de transmisión de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tiempo de transmisión.
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Insightly
⚙
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Tiempo de transmisión
Autenticar Tiempo de transmisión
Ahora, haga clic en el Tiempo de transmisión Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tiempo de transmisión Configuración. La autenticación le permite utilizar Tiempo de transmisión a través de Latenode.
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Insightly
⚙
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Tiempo de transmisión
Tipo de nodo
#2 Tiempo de transmisión
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Tiempo de transmisión
Configura el Insightly y Tiempo de transmisión Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Insightly
⚙
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Tiempo de transmisión
Configurar el Insightly y Tiempo de transmisión Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Tiempo de transmisión
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Activador en webhook
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2
Insightly
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Tiempo de transmisión, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Tiempo de transmisión La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Tiempo de transmisión (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Tiempo de transmisión
Streamtime + Insightly + Slack: Cuando se crea un nuevo trabajo en Streamtime, se crea el proyecto correspondiente en Insightly. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack específico para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo proyecto.
Streamtime + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un trabajo en Streamtime, el flujo de trabajo recupera información del cliente de Insightly relacionada con ese trabajo y luego actualiza una hoja de Google con los datos del trabajo actualizados y la información del cliente.
Insightly y Tiempo de transmisión alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Tiempo de transmisión
Gestión de proyectos de Streamtime en Latenode: automatiza tareas como la creación de facturas según el estado del proyecto o sincroniza las entradas de tiempo con la contabilidad. Conecta Streamtime con otras aplicaciones mediante el editor visual y las herramientas de IA de Latenode. Personaliza aún más con JavaScript para flujos de trabajo complejos. Gestiona proyectos y datos automáticamente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Tiempo de transmisión
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Streamtime usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Streamtime en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Streamtime proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente el estado del proyecto en Streamtime al cerrar un trato en Insightly?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Automatiza las actualizaciones y mantén informados a tus equipos de proyecto sin necesidad de introducir datos manualmente, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Streamtime?
La integración de Insightly con Streamtime le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos Streamtime cuando se ganen nuevas oportunidades en Insightly.
- Sincronice la información de contacto entre Insightly y Streamtime para evitar duplicados.
- Actualice los presupuestos del proyecto en Streamtime en función de los cambios en el valor del acuerdo en Insightly.
- Active la facturación en Streamtime cuando un proyecto alcance una etapa específica en Insightly.
- Genere tareas en Streamtime según las actividades registradas en Insightly.
¿Qué tan seguro es el flujo de datos entre Insightly y Streamtime en Latenode?
Latenode utiliza conexiones seguras y encriptación para proteger los datos durante la transferencia entre Insightly y Streamtime, garantizando la confidencialidad y la integridad.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Streamtime en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Insightly y Streamtime.
- La migración de datos históricos entre las dos plataformas puede requerir un proceso separado.
