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Como conectar Insightly y TAM Tam
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y TAM Tam
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or TAM Tam Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or TAM Tamy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el TAM Tam Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione TAM Tam de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro TAM Tam.
1
Insightly
⚙
+
2
TAM Tam
Autenticar TAM Tam
Ahora, haga clic en el TAM Tam Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su TAM Tam Configuración. La autenticación le permite utilizar TAM Tam a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
+
2
TAM Tam
Tipo de nodo
#2 TAM Tam
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese TAM Tam
Configura el Insightly y TAM Tam Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y TAM Tam Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
TAM Tam
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, TAM Tam, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y TAM Tam La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y TAM Tam (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y TAM Tam
Insightly + Tamtam + Gmail: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Insightly, se envía una notificación a Tamtam. Al final del día, se envía un correo electrónico con el resumen de todos los nuevos clientes potenciales creados durante el día por Gmail.
Tamtam + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Al enviar un mensaje nuevo en Tamtam, busca contactos relacionados en Insightly. Si encuentras un contacto, archiva el mensaje de Tamtam, su nombre y fecha en una Hoja de Cálculo de Google para su análisis.
Insightly y TAM Tam alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de TAM Tam
Usa Tamtam en Latenode para automatizar las tareas de mensajería. Envía alertas, notificaciones o actualizaciones según los disparadores de otras aplicaciones. Crea flujos de trabajo para distribuir información automáticamente. La integración de Tamtam en Latenode evita el envío manual de mensajes, ahorrando tiempo. Además, personaliza los flujos de mensajería con JavaScript o IA para comunicaciones personalizadas y específicas.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y TAM Tam
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Insightly a Tamtam usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Tamtam en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Tamtam proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Insightly a partir de mensajes de Tamtam?
¡Sí, puedes! El editor visual y la lógica avanzada de Latenode te permiten convertir al instante los mensajes de Tamtam en tareas de Insightly, lo que mejora la eficiencia del equipo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Tamtam?
La integración de Insightly con Tamtam le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Insightly a partir de nuevos miembros del grupo Tamtam.
- Envíe alertas de Tamtam para nuevos hitos de oportunidades de Insightly.
- Registre las transcripciones de chat de Tamtam como notas en los clientes potenciales de Insightly.
- Actualice las tareas de Insightly cuando se edita un mensaje de Tamtam vinculado.
- Publica actualizaciones de casos de Insightly en un canal dedicado de Tamtam.
¿Puede Latenode gestionar grandes exportaciones de datos de Insightly?
Sí, Latenode maneja de manera eficiente grandes exportaciones de datos de Insightly utilizando sus capacidades optimizadas de procesamiento y escalamiento de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Tamtam en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos de Insightly pueden requerir código JavaScript.
- Los límites de velocidad de la API de Tamtam pueden afectar la automatización de mensajes de gran volumen.
- Los archivos adjuntos de más de 10 MB pueden requerir un manejo personalizado.
