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Como conectar Insightly y Capitan del equipo
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Capitan del equipo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Capitan del equipo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Capitan del equipoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Capitan del equipo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Capitan del equipo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Capitan del equipo.
1
Insightly
⚙
+
2
Capitan del equipo
Autenticar Capitan del equipo
Ahora, haga clic en el Capitan del equipo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Capitan del equipo Configuración. La autenticación le permite utilizar Capitan del equipo a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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2
Capitan del equipo
Tipo de nodo
#2 Capitan del equipo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Capitan del equipo
Configura el Insightly y Capitan del equipo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Capitan del equipo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Capitan del equipo
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Capitan del equipo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Capitan del equipo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Capitan del equipo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Capitan del equipo
Insightly + Teamleader + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Insightly o Teamleader, esta automatización lo crea en la otra plataforma si no existe. Todas las creaciones y actualizaciones de contactos se registran en una Hoja de Cálculo de Google para fines de auditoría.
Líder de equipo + Insightly + Slack: Cuando se acepta (cierra) un acuerdo en Teamleader o Insightly, se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack dedicado para celebrar el éxito con el equipo.
Insightly y Capitan del equipo alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Sincroniza Teamleader con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas y proyectos. Actualiza acuerdos, gestiona tareas y activa acciones en otras aplicaciones según los eventos de Teamleader. Enriquece datos con IA, filtra con JavaScript y escala visualmente tus procesos, pagando solo por el tiempo de ejecución. Conecta Teamleader a tu plataforma y optimiza tus operaciones.
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Preguntas Frecuentes Insightly y Capitan del equipo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Teamleader usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Teamleader en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Teamleader proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Insightly con Teamleader?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar automáticamente los nuevos contactos de Insightly con Teamleader. Esto garantiza que tus datos de ventas y gestión de proyectos estén siempre alineados, ahorrando tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Teamleader?
La integración de Insightly con Teamleader le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos proyectos de Teamleader a partir de oportunidades obtenidas en Insightly.
- Actualice los contactos de Insightly cuando se actualice un contacto coincidente en Teamleader.
- Cree tareas de Insightly cuando los nuevos acuerdos de Teamleader alcancen una etapa específica.
- Sincronice las organizaciones de Insightly con las empresas de Teamleader para obtener datos consistentes.
- Active notificaciones personalizadas en Slack a partir de datos actualizados de Insightly y Teamleader.
¿Cómo gestiona Latenode las transformaciones de datos entre Insightly y Teamleader?
Latenode ofrece mapeo visual de datos y potentes nodos JavaScript para transformar datos entre Insightly y Teamleader para una integración perfecta.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Teamleader en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos puede requerir un flujo de trabajo personalizado más complejo.
- Es posible que sea necesario optimizar volúmenes de datos extremadamente altos para lograr un rendimiento óptimo.
- Los campos personalizados en Insightly y Teamleader necesitan una asignación manual en Latenode.
