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Como conectar Insightly y TidyCal
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y TidyCal
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or TidyCal Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or TidyCaly seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Insightly Nodo
Seleccione la pestaña Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haga clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Insightly
Agregar el formulario TidyCal Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione TidyCal de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro TidyCal.
1
Insightly
⚙
+
2
TidyCal
Autenticar TidyCal
Ahora, haga clic en el TidyCal Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su TidyCal Configuración. La autenticación le permite utilizar TidyCal a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
+
2
TidyCal
Tipo de nodo
#2 TidyCal
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate TidyCal
Configura el Insightly y TidyCal Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y TidyCal Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
TidyCal
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, TidyCal, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y TidyCal La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y TidyCal (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y TidyCal
TidyCal + Insightly + Zoom: Cuando se realiza una nueva reserva en TidyCal, se crea un cliente potencial en Insightly y se crea automáticamente una reunión de Zoom para la reserva.
TidyCal + Insightly + Slack: Cuando se reserva una nueva cita en TidyCal, la automatización crea o actualiza un contacto en Insightly y envía una notificación en Slack para informar al equipo.
Insightly y TidyCal alternativas de integración
Sobre nosotros Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Sobre nosotros TidyCal
TidyCal en Latenode optimiza la programación de citas. Automatiza el seguimiento, las actualizaciones de CRM y el procesamiento de pagos después de cada reserva. Usa Latenode para conectar TidyCal con cualquier aplicación mediante API, transformar los datos de reservas con JavaScript y crear flujos de trabajo personalizados sin código. Sin coste por paso, control total.
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Conéctate Insightly y TidyCal en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Insightly y TidyCal
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a TidyCal usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a TidyCal en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y TidyCal proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Insightly a partir de nuevas reservas de TidyCal?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Agrega automáticamente nuevos clientes potenciales desde TidyCal directamente a tu CRM de Insightly, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierda ningún cliente potencial.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con TidyCal?
La integración de Insightly con TidyCal le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Insightly cuando se realice una nueva reserva de TidyCal.
- Actualice las oportunidades de Insightly cuando se complete una reunión de TidyCal.
- Envíe correos electrónicos de agradecimiento automatizados a través de Insightly después de una cita de TidyCal.
- Agregue reservas de TidyCal como actividades a los contactos de Insightly.
- Genere tareas de Insightly para seguimiento según los tipos de citas de TidyCal.
¿Qué tan seguros están mis datos de Insightly cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode utiliza métodos de autenticación seguros. Sus datos de Insightly están protegidos mediante conexiones cifradas, lo que garantiza la privacidad y el cumplimiento normativo en todos sus flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y TidyCal en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos de Insightly pueden requerir la configuración del nodo JavaScript.
- Los webhooks de TidyCal tienen límites de velocidad que pueden afectar las reservas de gran volumen.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Insightly y TidyCal.
