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Como conectar Insightly y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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Insightly
⚙
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2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
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Insightly
⚙
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Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Vitalmente
Configura el Insightly y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
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Activador en webhook
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2
Insightly
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Vitalmente
Insightly + Vitally + Slack: Cuando se crea una nueva oportunidad en Insightly y un nuevo usuario en Vitally, envíe una notificación a un canal de Slack para alertar al equipo de éxito del cliente.
Vitally + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando un usuario se actualiza en Vitally y una oportunidad se actualiza en Insightly, registre los datos del usuario y los detalles de la oportunidad en una hoja de Google para realizar un seguimiento de los puntajes de salud del cliente y los montos de los acuerdos.
Insightly y Vitalmente alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Insightly a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de Insightly en Vitally?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de los leads de Insightly con Vitally, garantizando que los datos de tus clientes estén siempre actualizados. Disfruta de una colaboración fluida y de información mejorada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Vitally?
La integración de Insightly con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de usuarios de Vitally a partir de nuevos contactos de Insightly.
- Actualización de los datos de los usuarios de Vitally en función de los cambios en la organización de Insightly.
- Activación de alertas de Vitally para los hitos de oportunidad de Insightly.
- Registrar tareas de Insightly como actividades en las líneas de tiempo de Vitally.
- Enriquecer los clientes potenciales de Insightly con las puntuaciones de salud del cliente de Vitally.
¿Qué tan seguros son los datos de Insightly cuando se conectan a través de Latenode?
Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado estándar de la industria, lo que garantiza la confidencialidad e integridad de sus datos de Insightly en todo momento.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de API de Insightly y Vitally se aplican a la integración.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa.
