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Como conectar Insightly y Trenzado
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y Trenzado
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or Trenzado Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or Trenzadoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el Trenzado Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione Trenzado de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Trenzado.
1
Insightly
⚙
+
2
Trenzado
Autenticar Trenzado
Ahora, haga clic en el Trenzado Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Trenzado Configuración. La autenticación le permite utilizar Trenzado a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
+
2
Trenzado
Tipo de nodo
#2 Trenzado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Trenzado
Configura el Insightly y Trenzado Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y Trenzado Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Trenzado
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, Trenzado, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y Trenzado La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y Trenzado (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y Trenzado
Insightly + Wave + Slack: Cuando una oportunidad llega a la etapa "Cerrada ganada" en Insightly, se crea automáticamente una factura en Wave y se envía una notificación a un canal de Slack dedicado para informar al equipo de ventas.
Wave + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Al recibir un nuevo pago de factura en Wave, el registro del cliente correspondiente en Insightly se actualiza con la información de pago y se crea una entrada de registro en Google Sheets para seguimiento y generación de informes.
Insightly y Trenzado alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de Trenzado
Usa Wave en Latenode para automatizar los recordatorios de pago y la gestión de suscripciones. Conecta Wave a tu CRM o base de datos para enviar correos electrónicos o SMS personalizados según el estado del pago. El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo de facturación complejos y la gestión de casos especiales sin código, lo que garantiza pagos puntuales y reduce la pérdida de clientes.
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Preguntas Frecuentes Insightly y Trenzado
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Insightly a Wave usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Wave en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Wave proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de Wave a partir de nuevas oportunidades de Insightly?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de facturas en Wave cuando una nueva oportunidad llega a una etapa específica en Insightly. Automatiza la facturación y ahorra tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Wave?
La integración de Insightly con Wave le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree facturas Wave cuando se gane una oportunidad de Insightly.
- Actualice los contactos de Insightly cuando se reciba un nuevo pago en Wave.
- Genere informes financieros en Wave basados en datos de ventas de Insightly.
- Concilie automáticamente los pagos en Wave con las oportunidades de Insightly.
- Envíe recordatorios de tareas de Insightly basados en facturas de Wave vencidas.
¿Cómo gestiona Latenode la seguridad de los datos entre Insightly y Wave?
Latenode utiliza autenticación y encriptación OAuth segura para proteger sus datos durante la integración de Insightly y Wave, garantizando la privacidad y el cumplimiento.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Wave en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos entre Insightly y Wave puede requerir scripts personalizados.
- Las personalizaciones avanzadas de facturas de Wave requieren comprensión de la API de Wave.
- La sincronización en tiempo real de grandes conjuntos de datos entre aplicaciones puede experimentar retrasos.
