Integraciones de Insightly

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Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.

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Transforme su flujo de trabajo con la integración perfecta de Insightly y Latenode, donde infinitas posibilidades esperan la gestión de su negocio. Conecte sin esfuerzo los datos de sus relaciones con los clientes con otras aplicaciones, lo que permite actualizaciones en tiempo real y procesos optimizados que impulsan la productividad. Aproveche el poder de las soluciones sin código para simplificar sus tareas y centrarse en lo que realmente importa: hacer crecer su negocio.

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Lanzamiento27

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Hoja de aplicaciones de Google

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X (Twitter)

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WordPress.com

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Sin CRM

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Clio

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Soluciones de fitness ABC

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Perfil de Negocios de Google

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Usuario de vuelta

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Cerrar CRM

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Odoo

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Caspian

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Inventario SOS

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Bravucón

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FreshBooks

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Vea lo que Insightly puede hacer en sus flujos de trabajo

Los activadores impulsan tus flujos de trabajo y las acciones generan resultados. Conecta aplicaciones de infinitas maneras y explora nuevas posibilidades con cada integración.

¿Qué es Insightly?

¿Qué es Insightly?

Insightly es una plataforma de CRM y gestión de proyectos diseñada para pequeñas y medianas empresas. Ofrece funciones como gestión de leads, seguimiento de contactos, gestión de oportunidades y gestión de tareas de proyectos. Insightly busca centralizar la información de los clientes y optimizar los procesos de ventas y marketing, ayudando a las empresas a fortalecer sus relaciones y mejorar su eficiencia general mediante datos y flujos de trabajo organizados.

Integrar Insightly con Latenode le permite automatizar tareas entre su CRM y otras aplicaciones. Active flujos de trabajo en función de nuevos clientes potenciales, oportunidades actualizadas o proyectos completados en Insightly. Utilice el constructor visual de Latenode para crear lógica compleja, incorporar herramientas de IA para enriquecer los datos y gestionar las relaciones con los clientes con una flexibilidad y rentabilidad inigualables, sin las limitaciones de integraciones predefinidas ni tarifas por operación.

¿Qué son las integraciones de Insightly?

¿Para qué sirven las integraciones de Insightly?

Las integraciones de Insightly a través de Latenode permiten a los equipos de marketing, ventas y soporte centralizar los flujos de trabajo. Al conectar Insightly con herramientas como plataformas de correo electrónico y bases de datos, se elimina la entrada manual de datos. La sincronización en tiempo real mejora los tiempos de respuesta a clientes potenciales y oportunidades. Automatice tareas para que su equipo se centre en cerrar tratos.

Automatizar Insightly con Latenode ayuda a optimizar sus procesos de negocio. Los activadores inician flujos de trabajo basados ​​en eventos, como la creación de nuevos clientes potenciales o cambios en la etapa de una oportunidad. El constructor visual de Latenode le brinda control sin necesidad de programación compleja. Puede vincular datos de ventas con otras unidades de negocio y plataformas sin scripts personalizados.

  • Marketing:Agregue automáticamente nuevos clientes potenciales de campañas de marketing a Insightly.
  • Asistencia Al Cliente:Cree tareas de Insightly a partir de nuevos tickets de soporte que requieran acciones de ventas.
  • Gestión de proyectos :Actualice los estados del proyecto en Insightly cuando las tareas lleguen a su finalización.

Latenode ofrece funciones avanzadas que no se encuentran en las plataformas de integración básicas. Cree flujos con módulos personalizados de JavaScript y NPM. Utilice herramientas de IA integradas para analizar opiniones y generar resúmenes. Gestione tareas asíncronas y una lógica de ramificación compleja para adaptarse a las necesidades específicas de su negocio.

Cómo utilizar las integraciones de Insightly

Las integraciones de Insightly le permiten gestionar y reaccionar ante los datos de CRM de Latenode. Active flujos de trabajo al modificar registros o cree o actualice registros. Conecte Insightly con sus aplicaciones para optimizar los flujos de datos y la automatización de tareas. Mantenga la coherencia de los datos en todos sus sistemas empresariales.

A continuación se explica cómo utilizar la integración de Insightly en Latenode:

  • Agregar nodo Insightly:Arrastre el nodo Insightly al lienzo del flujo de trabajo.
  • Conectar cuenta:Autentíquese con los detalles de su cuenta Insightly.
  • Elige una acción:Seleccione lo que desea hacer (por ejemplo, crear o actualizar un registro).
  • Campos de datos del mapa: Vincula datos de otros nodos a los campos de Insightly.

Con Insightly y Latenode, un nuevo cliente potencial se convierte en una tarea. Un proyecto completado actualiza los registros del cliente. Los nuevos tickets de soporte pueden iniciar flujos de trabajo personalizados. Sincronice los datos de marketing para personalizar el contacto con los clientes según los segmentos.

  • Datos mejorados:Mantenga la información de contacto sincronizada en todas sus plataformas.
  • Procesos más rápidos:Automatiza acciones en lugar de actualizaciones manuales.
  • Mejor visibilidad:Vea el recorrido completo del cliente en sus flujos de trabajo.
  • Marketing: Nueva AWeber Los suscriptores se añaden como contactos en Insightly. Esto facilita el marketing dirigido y el seguimiento de la eficacia de las campañas.
  • Sales:Crear tareas en Insightly desde nuevas jotform Envíos. Garantizar un seguimiento oportuno de clientes potenciales y consultas de clientes.
  • Asistencia Al Cliente: Cuando un Zendesk Al cerrarse el ticket, se actualiza el contacto de Insightly correspondiente. Esto facilita el seguimiento de las interacciones de soporte.
  • Gestión de proyectos : Asana Las tareas se convierten automáticamente en tareas de proyecto de Insightly. Mejore la coordinación del equipo y la supervisión del proyecto en un solo lugar.
  • Finanzas: Nueva QuickBooks Las facturas actualizan las oportunidades de Insightly. Obtenga mayor visibilidad del flujo de ventas y el rendimiento financiero.

Las mejores integraciones para Insightly

Las mejores integraciones para Insightly 2025

Estas integraciones amplían las capacidades de Insightly y automatizan flujos de trabajo clave para su negocio.

gmail

Registra automáticamente los correos electrónicos en Insightly. Crea nuevos contactos o actualiza los registros existentes desde Gmail. También puedes hacer un seguimiento de las aperturas y los clics de los correos electrónicos. Obtén una visión clara de las interacciones con los clientes. Usa los datos para mejorar tus estrategias de ventas y marketing.

Calendario de Google

Mantén tu agenda sincronizada entre Insightly y Google Calendar. Programa reuniones directamente en Insightly. Los eventos y tareas aparecen automáticamente en tu calendario. Evita las reservas duplicadas y mantente al tanto de tus citas. No te pierdas ninguna reunión importante con clientes o prospectos.

MailChimp

Sincroniza los datos de contacto entre Insightly y Mailchimp. Segmenta tus listas de correo electrónico con base en los datos de Insightly. Envía campañas dirigidas a grupos de clientes específicos. Monitorea el rendimiento de tus campañas y actualiza los registros. Usa estos datos para mejorar tus resultados de email marketing.

QuickBooks Online

Conecte Insightly con QuickBooks Online para automatizar la facturación. Cree facturas a partir de oportunidades de Insightly. Realice un seguimiento de los pagos de facturas y actualice los registros de los clientes. Mantenga sincronizados sus datos de ventas y contabilidad. Automatice las tareas repetitivas de contabilidad y ventas.

Flojo

Reciba notificaciones de Insightly en tiempo real en Slack. Reciba alertas sobre nuevos clientes potenciales, oportunidades o tareas. Comparta actualizaciones con su equipo al instante. Responda rápidamente a las consultas de los clientes. Mantenga a todos informados sobre eventos importantes. Mejore la comunicación y la colaboración.

Microsoft Teams

Recibe notificaciones de Insightly directamente en los canales de Microsoft Teams. Habla sobre oportunidades y proyectos con tu equipo. Comparte actualizaciones y documentos importantes fácilmente. Mejora la colaboración y la comunicación en equipo. Mantente al tanto de las fechas límite y tareas importantes.

Jira,

Cree incidencias de Jira desde Insightly para realizar un seguimiento de las correcciones de errores. Vincule los comentarios de los clientes con las tareas de desarrollo. Mantenga a sus equipos de soporte y desarrollo coordinados. Actualice automáticamente los registros de Insightly según el estado de Jira. Resuelva incidencias rápidamente y mejore la satisfacción.

Google Drive

Almacene y comparta documentos relacionados con los registros de Insightly. Vincule carpetas de Google Drive con proyectos específicos. Permita a su equipo acceder a los archivos relevantes. Mantenga toda su información en un solo lugar. Garantice la seguridad y el cumplimiento normativo de los datos. Gestione los documentos de sus proyectos eficazmente.

Mesa de aire

Sincronice datos entre Insightly y Airtable para una gestión flexible. Utilice Airtable para crear informes y paneles personalizados. Amplíe los datos de Insightly con información adicional. Visualice sus datos de nuevas maneras. Cree soluciones personalizadas para satisfacer necesidades específicas.

Twilio

Envía mensajes SMS desde Insightly para interactuar con tus clientes. Automatiza recordatorios o seguimientos de citas. Monitorea las conversaciones SMS en los registros de Insightly. Mejora la comunicación y la interacción con los clientes. Usa SMS para impulsar las ventas y mejorar la atención al cliente.

  • gmailCuando llegan nuevos correos electrónicos, crea o actualiza automáticamente contactos en Insightly y registra el contenido del correo electrónico para futuras consultas en conversaciones de ventas.
  • FlojoEnvíe actualizaciones de oportunidades de Insightly a un canal de Slack dedicado, manteniendo al equipo de ventas informado sobre el progreso del acuerdo y las actividades clave.
  • QuickBooksCree facturas automáticamente en QuickBooks cuando una oportunidad se marque como ganada en Insightly, agilizando el proceso de facturación.
  • MailChimpAgregue nuevos contactos de Insightly a una audiencia de Mailchimp y active campañas de correo electrónico automatizadas basadas en la fuente del cliente potencial y otros datos de Insightly.
  • Jira, Cree tickets de Jira a partir de casos de soporte de Insightly, lo que garantiza una transferencia fluida entre el equipo de ventas/soporte y el equipo técnico.
  • Google SheetsExporte informes de Insightly a Hojas de cálculo de Google para realizar análisis y visualizaciones personalizados, combinando datos de CRM con otras métricas comerciales.
  • por ZoomPrograme reuniones de Zoom directamente desde Insightly y registre automáticamente los detalles de las llamadas y las grabaciones en los registros de contactos.
  • TypeformCree clientes potenciales de Insightly a partir de nuevos envíos de Typeform y capture información valiosa sobre prospectos recopilada mediante formularios en línea.

Preguntas frecuentes sobre Insightly

¿Para qué se utiliza Insightly?

Insightly es una plataforma CRM que ayuda a las empresas a gestionar las relaciones con los clientes, los procesos de ventas y las estrategias de marketing. Está diseñada para optimizar los flujos de trabajo y mejorar la colaboración.

¿Cómo agrego un nuevo contacto?

Puede agregar un nuevo contacto haciendo clic en el botón "Nuevo" y seleccionando "Contacto" en el menú desplegable. Complete la información del contacto y guárdela para agregarlo a su base de datos.

¿Dónde puedo ver mi pipeline de ventas?

Tu pipeline de ventas se visualiza en la sección Oportunidades. Navega a Oportunidades para ver tus negocios, sus etapas y las fechas de cierre estimadas de cada uno.

Opiniones

Descubra información de usuarios y opiniones de expertos sobre herramientas de automatización 🚀

Francisco de Paula S.
Investigación de mercado para desarrolladores web
Febrero 8, 2025

Integraciones de automatización ilimitadas, sin importar su caso de uso. El nodo generador de código JavaScript con IA es fundamental. Si llega a un punto en la automatización en el que aún no se ha creado una herramienta o un nodo para interactuar con LateNode, el nodo de IA puede generar la interacción escribiendo el código necesario para la herramienta específica. Simplemente describa lo que necesita y la IA lo hará posible. Cuanto más detallada sea la explicación, mejor respuesta obtendrá.

Charles S.
Fundador de una pequeña empresa
Enero 3, 2025

¡Mi nuevo secreto mejor guardado! Lo que más me gusta de LateNode es la interfaz de usuario y el editor de código. Créeme, poder escribir "algo" de tu propio código marca una gran diferencia al crear automatizaciones rápidamente. Me llevó menos de la mitad del tiempo y me frustró crear una automatización que intenté crear en Make y n8n. Sinceramente, el editor de código y la interfaz de usuario son lo mejor de usar LateNode. Si quieres crear automatizaciones rápidamente, escribe algo de tu propio código. Intenté crear la misma automatización en Make y n8n, pero me llevó el doble de tiempo y fue mucho más frustrante.

sofia e.
Especialista en Automatización

Latenode es una alternativa más barata pero potente a las herramientas de automatización de IA habituales. Es fácil de usar, incluso para principiantes, gracias a su interfaz sencilla e intuitiva. Solo conozco los conceptos básicos de Java, C++ y C, así que cuando vi la opción de JavaScript, me puse un poco nervioso. Afortunadamente, AI Copilot hizo que todo fuera mucho más fácil al guiarme paso a paso. He pasado semanas aprendiendo sobre Latenode en YouTube porque realmente me llamó la atención. En comparación con otras herramientas de IA, creo que esta es la mejor opción. Aunque Latenode todavía es nueva y está en desarrollo, tiene un gran potencial para convertirse en la mejor herramienta del mercado en el futuro.

Germaine H.
Fundador Tecnología de la Información
21 de diciembre de 2024

Lo que más me gustó de Latenode en comparación con la competencia es que tenía la capacidad de escribir código y crear nodos personalizados. La mayoría de las demás plataformas son estrictamente sin código, lo que para mí realmente limitaba lo que podía crear con mis escenarios. También me gustó la función de IA para ayudar con la escritura de código. Han pasado años desde que escribí algo más que un simple script, por lo que fue bueno tener algo de ayuda dentro de la plataforma cuando fue necesario.

Islam b.
Director ejecutivo de software informático
15 de diciembre de 2024

Los nodos de IA son increíbles. Puedes usarlos sin tener claves API, usan el crédito de Latenode para llamar a los modelos de IA, lo que hace que sea muy fácil de usar. - El GPT personalizado de Latenode es muy útil, especialmente con la configuración de nodos.

N largo.
Director ejecutivo de software
25 de octubre, 2024

Me encanta esta aplicación¡Prueba completamente perfecta! Espero que puedan crecer más. Me encanta como apoyan a los usuarios, en mi caso hay un bug que hace que mi propia lógica no funcione, pero me apoyan lo antes posible, solucionen el bug muy pronto, quiero que esta app crezca!

Pedro V.
Director ejecutivo de software informático
25 de octubre, 2024

¡La mejor herramienta de código bajo del mercado! Estoy empezando a profundizar en el tema, pero por ahora esta herramienta es excelente y es mucho mejor que make.com. Me gusta especialmente la facilidad de uso y el hecho de que para los servicios de Google no es necesario ir manualmente a la API o la consola de Google para buscar el ID de cliente y cosas similares. Por ahora, todo se adapta perfectamente a mis necesidades.

John T.
Marketing y publicidad, Autónomos
31 de mayo de 2024

Automatización asequible con funciones robustas – He estado usando Latenode durante más de un mes y ya lo prefiero por sobre opciones más populares como Zapier, Pabbly o Make. La mayor ventaja de Latenode es que sus costos de automatización son significativamente más bajos, a la vez que mantiene las mismas características sólidas. La única desventaja son las integraciones limitadas, pero eso es comprensible dado que es un jugador más nuevo en el mercado. En general, Latenode ofrece una excelente relación calidad-precio y rápidamente se ha convertido en mi opción preferida para las necesidades de automatización. Costos de automatización significativamente más bajos en comparación con Zapier, Pabbly y Make Mantiene las mismas características sólidas que las plataformas más populares Excelente relación calidad-precio. Integraciones limitadas debido a que es un jugador más nuevo en el mercado

(Hemanth Kumar B.)
Experto en Automatización
25 de julio de 2024

Alternativa confiable a Zapier y Make con funcionalidad extendida: Node JS, navegador sin interfaz gráfica, asistente de inteligencia artificial. Facilidad de uso y calidad de soporte

hoang t
Administración de educación
5 de septiembre, 2024

Latenode y su equipo de soporte han sido excelentes y receptivos a la hora de brindarle a mi equipo asistencia para crear un flujo de trabajo en el que nuestros datos de los envíos de formularios de Google Sheet llevarán a los usuarios que enviaron el formulario y luego usarán nuestra API OpenAI para crear boletines informativos para enviárselos. El precio de Latenode y el uso de créditos a través del tiempo de ejecución le permiten ser una alternativa más económica a Zapier o Make. Los módulos de arrastrar y soltar le brindan una experiencia familiar en comparación con sus competidores y hacen el mismo trabajo a un precio rentable.

Livia F.
Propietario y desarrollador de software informático
8 de noviembre.

Estoy reduciendo el tiempo de creación de mi backend y aun así tengo costos bajos. Las otras plataformas son mucho más caras. Y siempre es más fácil medir los gastos de un escenario con Latenode. El servicio de atención al cliente siempre responde muy rápido.

Cristiano Jade Yap Samson
@ChristianJade
6 de abril 2024

¡Debes probarlo! 🔥 Me ha sorprendido la facilidad de uso y la asequibilidad de Latenode. Como alguien que lo está probando actualmente, puedo decir honestamente que ha superado mis expectativas en todo momento. La plataforma en sí es increíblemente intuitiva. Han logrado un equilibrio perfecto entre la funcionalidad sin código y la de poco código, lo que la hace accesible para principiantes pero lo suficientemente potente para automatizaciones complejas. ¿La mejor parte? Durante mi fase de prueba, no he encontrado un solo error. Todo ha funcionado sin problemas y exactamente como estaba previsto. Latenode es un cambio radical para cualquiera que busque optimizar sus flujos de trabajo sin gastar una fortuna. Es una herramienta que deben probar todos aquellos que quieran aumentar su productividad.

Hoang
@Hoang
6 de septiembre, 2024

Latenode, un soporte increíble del equipo y automatización 🚀 Latenode y su equipo de soporte han sido excelentes y receptivos al brindarle a mi equipo soporte para crear un flujo de trabajo donde nuestros datos de los envíos de formularios de Google Sheet llevarán a los usuarios que enviaron el formulario y luego usarán nuestra API OpenAI para crear boletines informativos para enviárselos. Su precio y el uso de créditos a través del tiempo de ejecución le permiten ser una alternativa más económica a Zapier o Make. Los módulos de arrastrar y soltar le brindan una experiencia familiar en comparación con sus competidores y hacen el mismo trabajo a un precio rentable.

Leland el mejor
@Leland_Best
1 de abril 2024

Finalmente encontré lo que buscaba... Incluso antes de ver lo que había debajo del capó y reunirme cara a cara con Daniel (CMO), ya estaba impresionado con el modelo de negocios en comparación con los demás. Como alguien que ha estado comercializando productos de software durante más de 2 décadas y un usuario de todo lo relacionado con la automatización (en una medida u otra), como Zapier, Pabbly, n8n y Active Pieces, me sentí obligado a optar por un acuerdo de asociación con estos muchachos. Fue algo obvio. Espero crear algunas automatizaciones increíbles para empresas de todo el mundo con este equipo.

Ataque de Celiker
@Celiker_Atak
15 de abril 2024

Latenode es una potente herramienta de automatización. Zapier es una potente herramienta de automatización que puede ayudar a empresas de todos los tamaños a ahorrar tiempo y dinero. Es fácil de usar, incluso para aquellos que no tienen experiencia en codificación, y puede conectar cientos de aplicaciones y servicios diferentes. Sin embargo, puede resultar costosa para algunos usuarios y puede resultar difícil solucionar problemas cuando las cosas salen mal. La mejor parte de la aplicación es que es un sistema más económico en comparación con otras plataformas 🔥

Wael Esmair
@Wael_Esmair
Marzo 21, 2024

Latenode es un producto realmente impresionante. El soporte de Latenode para código personalizado nos ha permitido adaptar las soluciones de automatización con precisión a nuestras necesidades (y a las de nuestros clientes). La plataforma es muy flexible y estamos muy emocionados de ver qué otros casos de uso no típicos podemos implementar utilizando su producto. El soporte es muy útil y es bueno saber que tenemos toda una comunidad en la que apoyarnos.

Ryan
@Ryan
29 de abril 2024

Latenode es una gran opción para código reducido. He estado trabajando con Latenode durante unos 5 meses trasladando algunos flujos de otros servicios. La transición ha sido genial y el equipo responde muy bien cuando se necesita ayuda para aprender el nuevo sistema. Sus precios son mejores que los que he visto en cualquier otro lugar 🔥

Hammad Hafeez
@HammadHafeez
10 de julio de 2024

Latenode es Hero 🚀 Latenode supera a la competencia con sus servicios imbatibles: automatizaciones con un tiempo de actividad del 99 %, precios asequibles que me permiten ahorrar dinero y la interfaz fácil de usar hace que todo funcione sin problemas. Además, para tareas complejas, puedo agregar código personalizado y automatización del navegador sin interfaz gráfica. Olvídate de Zapier, ¡Latenode es mi nueva automatización del flujo de trabajo!

Srivamshi
@Srivamshi
29 de abril 2024

Latenode = héroe de la automatización a un precio económico. Hace todo lo que necesito, tiene una interfaz sencilla y una excelente relación calidad-precio. ¡Deshazte de las opciones costosas! ????

Doug
@Doug
Marzo 6, 2024

El comienzo de grandes cosas. Son nuevos, pero están haciendo un excelente trabajo al ofrecer una alternativa muy seria a su competencia. Como principiante, la documentación, las plantillas y las conexiones de afiliados de Latenodes son útiles para comenzar a desarrollar tus ideas de flujo. Son muy amigables y espero que tengan éxito 🚀

Stockton F.
@stockton_fisher
Marzo 11, 2024

Sinceramente, me encanta la forma en que Latenode ha abordado la automatización. El enfoque de "código bajo" es perfecto para mis necesidades. No soy desarrollador, pero con la ayuda de su asistente de IA puedo hacer cosas geniales muy rápidamente. La mayor parte del tiempo, el hermoso lienzo de arrastrar y soltar hace el trabajo de manera muy eficiente. También me encanta su método de crear tus propios "conectores" usando nódulos. Hace que sea muy fácil reutilizar nodos de conexión personalizados en otros escenarios. El precio también tiene mucho sentido si estás haciendo "menos" procesos pero "de mayor duración".

Sri Vamshi
29 de abril 2024

¡Latenode es una joya escondida! Si usas Zapier para la automatización, échale un vistazo. Tiene funciones muy similares, pero es MUCHO más asequible. El plan gratuito es generoso y es fácil configurar flujos de trabajo incluso si no eres experto en tecnología. Es perfecto para pequeñas empresas o para cualquiera que quiera simplificar su vida con la automatización a un precio económico. ¡Muy recomendable!

Mike Kirshtein
Fundador y líder del Grupo Audax
Marzo 5, 2024

Latenode ha reemplazado a Zapier y Make⚡️ Nuestro negocio requiere que enviemos muchos webhooks todos los días y necesitamos un servicio confiable que sea económico y ese es Latenode.

Mohamed Eldeeb
@mohamad_eldeeb
10 de abril 2024

¡Una solución realmente buena para automatizar cualquier cosa con cualquier API! Buena integración de IA.

Loïc Pipoz
@LoïcPipoz
Febrero 23, 2024

¡Una solución realmente buena para automatizar cualquier cosa con cualquier API! Buena integración de IA. ¡Me encantaría poder lanzar el servicio en AWS EU! 🔥

Chandresh Yadav
@ChandreshYadav
7 de julio de 2024

¡Funciona bien y es más económico que Zapier! 💸

Nabil Narin
@NabilNarin
6 de julio de 2024

En general, ¡Latenode es genial! 🚀 Es genial ver a Latenode porque ofrece un precio más económico y, además, la plataforma es fácil de navegar y no es demasiado complicada de aprender, pero tal vez se debería actualizar la documentación. ¡Todo lo demás es perfecto!

Carlos Jiménez
@CarlosJiménez
28 de agosto de 2024

La mejor herramienta de automatización por el precio. El modelo de precios es excelente para la automatización compleja. Las integraciones son fáciles de usar para los desarrolladores y las opciones de código son un salvavidas. Creo que este software es un producto increíble con un futuro asombroso 🚀

Integraciones de Insightly: dónde funcionan mejor y cómo usarlas

  • Marketing: Nueva AWeber Los suscriptores se añaden como contactos en Insightly. Esto facilita el marketing dirigido y el seguimiento de la eficacia de las campañas.
  • Sales:Crear tareas en Insightly desde nuevas jotform Envíos. Garantizar un seguimiento oportuno de clientes potenciales y consultas de clientes.
  • Asistencia Al Cliente: Cuando un Zendesk Al cerrarse el ticket, se actualiza el contacto de Insightly correspondiente. Esto facilita el seguimiento de las interacciones de soporte.
  • Gestión de proyectos : Asana Las tareas se convierten automáticamente en tareas de proyecto de Insightly. Mejore la coordinación del equipo y la supervisión del proyecto en un solo lugar.
  • Finanzas: Nueva QuickBooks Las facturas actualizan las oportunidades de Insightly. Obtenga mayor visibilidad del flujo de ventas y el rendimiento financiero.

Las 8 mejores integraciones de Insightly para 2025

  • gmailCuando llegan nuevos correos electrónicos, crea o actualiza automáticamente contactos en Insightly y registra el contenido del correo electrónico para futuras consultas en conversaciones de ventas.
  • FlojoEnvíe actualizaciones de oportunidades de Insightly a un canal de Slack dedicado, manteniendo al equipo de ventas informado sobre el progreso del acuerdo y las actividades clave.
  • QuickBooksCree facturas automáticamente en QuickBooks cuando una oportunidad se marque como ganada en Insightly, agilizando el proceso de facturación.
  • MailChimpAgregue nuevos contactos de Insightly a una audiencia de Mailchimp y active campañas de correo electrónico automatizadas basadas en la fuente del cliente potencial y otros datos de Insightly.
  • Jira, Cree tickets de Jira a partir de casos de soporte de Insightly, lo que garantiza una transferencia fluida entre el equipo de ventas/soporte y el equipo técnico.
  • Google SheetsExporte informes de Insightly a Hojas de cálculo de Google para realizar análisis y visualizaciones personalizados, combinando datos de CRM con otras métricas comerciales.
  • por ZoomPrograme reuniones de Zoom directamente desde Insightly y registre automáticamente los detalles de las llamadas y las grabaciones en los registros de contactos.
  • TypeformCree clientes potenciales de Insightly a partir de nuevos envíos de Typeform y capture información valiosa sobre prospectos recopilada mediante formularios en línea.

Preguntas frecuentes sobre Insightly

¿Para qué se utiliza Insightly?

Insightly es una plataforma CRM que ayuda a las empresas a gestionar las relaciones con los clientes, los procesos de ventas y las estrategias de marketing. Está diseñada para optimizar los flujos de trabajo y mejorar la colaboración.

¿Cómo agrego un nuevo contacto?

Puede agregar un nuevo contacto haciendo clic en el botón "Nuevo" y seleccionando "Contacto" en el menú desplegable. Complete la información del contacto y guárdela para agregarlo a su base de datos.

¿Dónde puedo ver mi pipeline de ventas?

Tu pipeline de ventas se visualiza en la sección Oportunidades. Navega a Oportunidades para ver tus negocios, sus etapas y las fechas de cierre estimadas de cada uno.