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Como conectar Instantáneamente y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Instantáneamente y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Instantáneamente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Instantáneamente or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Instantáneamente or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Instantáneamente Nodo
Seleccione el botón Instantáneamente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Instantáneamente
Configura el Instantáneamente
Haz clic en el botón Instantáneamente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Instantáneamente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Instantáneamente
Tipo de nodo
#1 Instantáneamente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Instantáneamente
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Instantáneamente nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Instantáneamente
⚙
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2
CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Instantáneamente
⚙
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el Instantáneamente y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Instantáneamente y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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CRM ágil
1
Activador en webhook
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2
Instantáneamente
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Instantáneamente, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Instantáneamente y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Instantáneamente y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Instantáneamente y CRM ágil
Al instante + CRM ágil + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Instantly, agréguelo como contacto a Agile CRM y luego notifique al equipo de ventas sobre el nuevo contacto en un canal de Slack específico.
Al instante + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Monitorea las métricas de las campañas de prospección instantánea para leads en Agile CRM. Cada vez que se crea un nuevo lead en Instantly, crea un contacto en Agile CRM y registra los datos en Hojas de Cálculo de Google.
Instantáneamente y CRM ágil alternativas de integración
Quienes somos Instantáneamente
Usa Instantly en Latenode para automatizar la difusión por correo electrónico a gran escala. Conéctate instantáneamente a tu CRM, base de datos o fuentes de leads y crea secuencias automatizadas basadas en activadores. Enriquece los datos y dirige las respuestas con el editor visual de Latenode y el nodo JS para una lógica personalizada, todo sin límites de precio por paso.
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Quienes somos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Preguntas Frecuentes Instantáneamente y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Instantly a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Instantly a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Instantáneamente y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Instantly y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos clientes potenciales de Instantly a Agile CRM?
Sí, Latenode te permite añadir leads instantáneos a Agile CRM, enriqueciendo los datos mediante IA y código personalizado para una mejor segmentación. Automatiza la gestión de leads y aumenta la conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Instantly con Agile CRM?
La integración instantánea con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de clientes potenciales de campañas instantáneas.
- Actualice las propiedades de contacto de Agile CRM con datos instantáneos.
- Active automatizaciones de marketing de Agile CRM a partir de eventos instantáneos.
- Sincronice la información de contacto entre Instantly y Agile CRM en tiempo real.
- Registre instantáneamente la actividad de la campaña en las notas de contacto de Agile CRM.
¿Puedo filtrar clientes potenciales instantáneamente antes de agregarlos a Agile CRM?
Sí, el editor visual de Latenode te permite filtrar leads mediante lógica y código avanzados. Procesa solo leads cualificados para mejorar la calidad de los datos de tu CRM Agile.
¿Existen limitaciones para la integración de Instantly y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos puede requerir scripts personalizados.
- Las estructuras de campañas complejas de Instantly pueden necesitar flujos de trabajo ajustados.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de ambas aplicaciones.
