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Como conectar Instantáneamente y Bexio
Crear un nuevo escenario para conectar Instantáneamente y Bexio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Instantáneamente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Instantáneamente or Bexio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Instantáneamente or Bexioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Instantáneamente Nodo
Seleccione el botón Instantáneamente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Instantáneamente
Configura el Instantáneamente
Haz clic en el botón Instantáneamente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Instantáneamente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Instantáneamente
Tipo de nodo
#1 Instantáneamente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Instantáneamente
Agregar el Bexio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Instantáneamente nodo, seleccione Bexio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bexio.
1
Instantáneamente
⚙
+
2
Bexio
Autenticar Bexio
Ahora, haga clic en el Bexio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bexio Configuración. La autenticación le permite utilizar Bexio a través de Latenode.
1
Instantáneamente
⚙
+
2
Bexio
Tipo de nodo
#2 Bexio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bexio
Configura el Instantáneamente y Bexio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Instantáneamente y Bexio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Bexio
1
Activador en webhook
⚙
2
Instantáneamente
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Instantáneamente, Bexio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Instantáneamente y Bexio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Instantáneamente y Bexio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Instantáneamente y Bexio
Al instante + Bexio + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Instantly, se crea un nuevo contacto en Bexio. A continuación, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo sobre el nuevo contacto en Bexio.
Bexio + Instantáneamente + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un contacto en Bexio, se actualiza instantáneamente con la nueva información. Finalmente, la información actualizada se registra en una Hoja de Cálculo de Google.
Instantáneamente y Bexio alternativas de integración
Quienes somos Instantáneamente
Usa Instantly en Latenode para automatizar la difusión por correo electrónico a gran escala. Conéctate instantáneamente a tu CRM, base de datos o fuentes de leads y crea secuencias automatizadas basadas en activadores. Enriquece los datos y dirige las respuestas con el editor visual de Latenode y el nodo JS para una lógica personalizada, todo sin límites de precio por paso.
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Sincronice los contactos, facturas o productos de Bexio con otras aplicaciones a través de Latenode. Automatice las tareas contables: active la creación de facturas a partir de nuevos pedidos o actualice los datos de los clientes en toda su plataforma. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos, y su nodo JavaScript ofrece una flexibilidad superior a la predeterminada de Bexio.
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Preguntas Frecuentes Instantáneamente y Bexio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Instantly a Bexio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Instantly a Bexio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Instantáneamente y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Instantly y Bexio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Bexio a partir de nuevos clientes potenciales de Instantly?
¡Sí, puedes! Latenode permite la transferencia fluida de datos entre Instantly y Bexio, automatizando las actualizaciones de contactos y garantizando que tus datos estén siempre sincronizados, ahorrándote tiempo de entrada manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Instantly con Bexio?
La integración instantánea con Bexio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree facturas de Bexio para acuerdos cerrados al instante.
- Agregue nuevos clientes potenciales instantáneamente como contactos en Bexio.
- Actualice la información de contacto en Bexio basándose en datos instantáneos.
- Se activan campañas instantáneas cuando se paga una nueva factura de Bexio.
- Envíe notas de agradecimiento personalizadas instantáneamente después de los pagos de Bexio.
¿Puedo filtrar clientes potenciales de forma instantánea en función de los detalles de contacto de Bexio?
Sí, puedes. Usa el editor visual de Latenode para filtrar clientes potenciales de forma instantánea según criterios detallados de Bexio, centrándote en segmentos específicos de clientes de forma más eficaz.
¿Existen limitaciones para la integración de Instantly y Bexio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de datos complejas de Bexio pueden requerir un mapeo de JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de solicitud de API tanto de Instantly como de Bexio.
- La configuración inicial requiere familiaridad con los modelos de datos Instantly y Bexio.
