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Como conectar Instantáneamente y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Instantáneamente y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Instantáneamente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Instantáneamente or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Instantáneamente or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Instantáneamente Nodo
Seleccione el botón Instantáneamente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Instantáneamente
Configura el Instantáneamente
Haz clic en el botón Instantáneamente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Instantáneamente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Instantáneamente
Tipo de nodo
#1 Instantáneamente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Instantáneamente
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Instantáneamente nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Instantáneamente
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Instantáneamente
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Instantáneamente y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Instantáneamente y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Instantáneamente
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Instantáneamente, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Instantáneamente y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Instantáneamente y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Instantáneamente y Clio
Clio + Slack: Cuando se agrega un nuevo contacto en Clio, busque el usuario correspondiente en Slack por correo electrónico y invítelo automáticamente a un canal de Slack específico.
Clio + Instantáneamente + Google Calendar: Al crear un nuevo contacto en Clio, actualice los datos del cliente potencial en Instantly. Luego, cree un evento en Google Calendar para programar una llamada de presentación.
Instantáneamente y Clio alternativas de integración
Quienes somos Instantáneamente
Usa Instantly en Latenode para automatizar la difusión por correo electrónico a gran escala. Conéctate instantáneamente a tu CRM, base de datos o fuentes de leads y crea secuencias automatizadas basadas en activadores. Enriquece los datos y dirige las respuestas con el editor visual de Latenode y el nodo JS para una lógica personalizada, todo sin límites de precio por paso.
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Preguntas Frecuentes Instantáneamente y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Instantly a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Instantly a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Instantáneamente y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Instantly y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes de Clio a partir de nuevos clientes potenciales de Instantly?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de nuevos clientes potenciales de Instantly con Clio, creando o actualizando automáticamente los registros de clientes. Optimiza la gestión de clientes y ahorra tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Instantly con Clio?
La integración instantánea con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes Clio a partir de campañas exitosas de Instantly Lead.
- Actualización de los detalles del cliente Clio existente con información capturada instantáneamente.
- Activación de tareas o eventos de Clio en función de los hitos de la campaña Instantly.
- Registra instantáneamente las interacciones por correo electrónico como notas dentro del archivo del cliente Clio correspondiente.
- Generar informes de clientes en Clio utilizando datos recopilados de campañas instantáneas.
¿Qué nivel de acceso instantáneo se requiere dentro de Latenode?
Latenode requiere acceso de lectura y escritura a Instantly para automatizar completamente la transferencia de datos y los flujos de trabajo entre Instantly y Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Instantly y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de datos.
- La asignación de campos personalizados requiere familiaridad con los tipos de campos Instantly y Clio.
- Los flujos de trabajo complejos con muchos pasos pueden requerir recursos de Latenode más avanzados.
