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Como conectar Instantáneamente y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Instantáneamente y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Instantáneamente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Instantáneamente or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Instantáneamente or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Instantáneamente Nodo
Seleccione el botón Instantáneamente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Instantáneamente
Configura el Instantáneamente
Haz clic en el botón Instantáneamente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Instantáneamente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Instantáneamente
Tipo de nodo
#1 Instantáneamente
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Instantáneamente
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Instantáneamente nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Instantáneamente
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Instantáneamente
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Instantáneamente y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Instantáneamente y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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2
Instantáneamente
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Instantáneamente, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Instantáneamente y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Instantáneamente y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Instantáneamente y Cerrar CRM
Al instante + Cerrar CRM + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Instantly, también se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Cerrar CRM + Instantáneamente + Hojas de cálculo de Google: Cuando se modifica el estado de un cliente potencial en Close CRM, se activa una campaña de correo electrónico de seguimiento en Instantly. Los resultados de la campaña, como el número de correos electrónicos enviados, se registran en una Hoja de Cálculo de Google.
Instantáneamente y Cerrar CRM alternativas de integración
Quienes somos Instantáneamente
Usa Instantly en Latenode para automatizar la difusión por correo electrónico a gran escala. Conéctate instantáneamente a tu CRM, base de datos o fuentes de leads y crea secuencias automatizadas basadas en activadores. Enriquece los datos y dirige las respuestas con el editor visual de Latenode y el nodo JS para una lógica personalizada, todo sin límites de precio por paso.
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Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Instantáneamente y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Instantly a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Instantly a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Instantáneamente y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de CRM Instantly and Close proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos prospectos de Instantly?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar al instante nuevos prospectos, garantizando que no se te escape ningún cliente potencial. Además, usa IA para enriquecer los datos de tus prospectos y optimizar la segmentación en Close CRM.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Instantly con Close CRM?
La integración instantánea con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales en Close CRM cuando se agreguen nuevos prospectos instantáneamente.
- Actualice el estado de los clientes potenciales en Close CRM en función de la actividad de la campaña por correo electrónico de forma instantánea.
- Envíe secuencias de correo electrónico personalizadas instantáneamente tras la creación de clientes potenciales en Close CRM.
- Active tareas de seguimiento automatizadas en Close CRM para prospectos instantáneos.
- Sincronice la información de contacto entre Instantly y Close CRM para lograr la coherencia de los datos.
¿A qué datos de forma instantánea puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder a datos de prospectos, métricas de rendimiento de campañas y estadísticas de envío de correo electrónico directamente dentro de Latenode para una potente automatización del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Instantly and Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de registros.
- Los campos personalizados complejos pueden requerir JavaScript para una asignación óptima.
- Los límites de velocidad de las API de CRM Instantly y Close pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
