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Como conectar Instantáneamente y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Instantáneamente y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Instantáneamente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Instantáneamente or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Instantáneamente or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Instantáneamente Nodo
Seleccione el botón Instantáneamente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Instantáneamente
Configura el Instantáneamente
Haz clic en el botón Instantáneamente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Instantáneamente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Instantáneamente
Tipo de nodo
#1 Instantáneamente
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Instantáneamente
Agregar el DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Instantáneamente nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Instantáneamente
⚙
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Instantáneamente
⚙
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Instantáneamente y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Instantáneamente y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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DocuSign
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Activador en webhook
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2
Instantáneamente
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Instantáneamente, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Instantáneamente y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Instantáneamente y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Instantáneamente y DocuSign
Al instante + Docusign + Salesforce: Al crear un nuevo cliente potencial en Instantly, se envía un contrato mediante DocuSign. Al finalizar, se crea un nuevo contacto en Salesforce.
Docusign + Instantly + Slack: Cuando se firma un documento en Docusign, los clientes potenciales se mueven a una campaña específica en Instantly para interactuar con ellos y se envía una notificación de Slack al equipo.
Instantáneamente y DocuSign alternativas de integración
Quienes somos Instantáneamente
Usa Instantly en Latenode para automatizar la difusión por correo electrónico a gran escala. Conéctate instantáneamente a tu CRM, base de datos o fuentes de leads y crea secuencias automatizadas basadas en activadores. Enriquece los datos y dirige las respuestas con el editor visual de Latenode y el nodo JS para una lógica personalizada, todo sin límites de precio por paso.
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Quienes somos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Preguntas Frecuentes Instantáneamente y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Instantly a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta Instantly a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Instantáneamente y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Instantly y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente sobres de Docusign al capturar nuevos clientes potenciales de forma instantánea?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar esto, activando Docusign al instante. Ahorra tiempo y garantiza la entrega rápida de documentos con cada nuevo cliente potencial.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Instantly con Docusign?
La integración instantánea con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos a nuevos leads capturados de forma instantánea.
- Actualización del estado de los clientes potenciales de forma instantánea según el estado del sobre de Docusign.
- Creación de acuerdos personalizados utilizando datos de Instantly y envío a través de Docusign.
- Activación instantánea de campañas de correo electrónico después de firmar un documento en DocuSign.
- Archivar documentos firmados de Docusign y asociarlos con clientes potenciales.
¿Cómo manejo los errores entre Instantly y Docusign en Latenode?
Latenode ofrece una gestión robusta de errores. Utiliza lógica condicional y bloques de gestión de errores para gestionar y reintentar operaciones fallidas y lograr una automatización fluida.
¿Existen limitaciones para la integración de Instantly y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por Instantly y Docusign pueden afectar la ejecución del flujo de trabajo.
- El formato de documentos complejos en Docusign puede requerir ajustes de código personalizados.
- La sincronización en tiempo real puede estar sujeta a retrasos debido a las latencias de la API.
