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Como conectar Instantáneamente y FreshBooks
Crear un nuevo escenario para conectar Instantáneamente y FreshBooks
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Instantáneamente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Instantáneamente or FreshBooks Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Instantáneamente or FreshBooksy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Instantáneamente Nodo
Seleccione la pestaña Instantáneamente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Instantáneamente
Configura el Instantáneamente
Haga clic en el botón Instantáneamente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Instantáneamente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Instantáneamente
Tipo de nodo
#1 Instantáneamente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Instantáneamente
Agregar el formulario FreshBooks Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Instantáneamente nodo, seleccione FreshBooks de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro FreshBooks.
1
Instantáneamente
⚙
+
2
FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Ahora, haga clic en el FreshBooks Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su FreshBooks Configuración. La autenticación le permite utilizar FreshBooks a través de Latenode.
1
Instantáneamente
⚙
+
2
FreshBooks
Tipo de nodo
#2 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate FreshBooks
Configura el Instantáneamente y FreshBooks Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Instantáneamente y FreshBooks Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
FreshBooks
1
Activador en webhook
⚙
2
Instantáneamente
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Instantáneamente, FreshBooks, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Instantáneamente y FreshBooks La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Instantáneamente y FreshBooks (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Instantáneamente y FreshBooks
Al instante + FreshBooks + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Instantly, esta automatización crea un nuevo cliente en FreshBooks y envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
FreshBooks + Instantly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se paga una nueva factura en FreshBooks, esta automatización busca al cliente potencial al instante. A continuación, actualiza una hoja de cálculo de puntuación de clientes potenciales en Hojas de Cálculo de Google con la información de pago de la factura.
Instantáneamente y FreshBooks alternativas de integración
Acerca del taller Instantáneamente
Usa Instantly en Latenode para automatizar la difusión por correo electrónico a gran escala. Conéctate instantáneamente a tu CRM, base de datos o fuentes de leads y crea secuencias automatizadas basadas en activadores. Enriquece los datos y dirige las respuestas con el editor visual de Latenode y el nodo JS para una lógica personalizada, todo sin límites de precio por paso.
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Acerca del taller FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Instantáneamente y FreshBooks
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Instantly a FreshBooks usando Latenode?
Para conectar su cuenta Instantly a FreshBooks en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Instantáneamente y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Instantly y FreshBooks proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de FreshBooks para nuevos clientes potenciales de Instantly?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la conexión de los clientes potenciales de Instantly con las facturas de FreshBooks, ahorrándote tiempo y garantizando una facturación precisa sin necesidad de introducir datos manualmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Instantly con FreshBooks?
La integración instantánea con FreshBooks le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree clientes de FreshBooks a partir de nuevos datos de clientes potenciales de forma instantánea.
- Genere facturas en FreshBooks cuando las campañas instantáneas se conviertan.
- Actualice los detalles del cliente en FreshBooks desde la información de contacto instantánea.
- Realice un seguimiento instantáneo del rendimiento de las campañas dentro de los informes de FreshBooks.
- Active seguimientos instantáneos según el estado de la factura de FreshBooks.
¿A qué tipo de datos instantáneos puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder a datos de clientes potenciales, métricas de rendimiento de campañas e información de contacto directamente dentro de Latenode, para usar en flujos de trabajo personalizados.
¿Existen limitaciones para la integración de Instantly y FreshBooks en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Instantly podrían requerir una asignación personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La migración de datos históricos puede requerir cargas manuales de CSV.
