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Como conectar Instantáneamente y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Instantáneamente y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Instantáneamente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Instantáneamente or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Instantáneamente or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Instantáneamente Nodo
Seleccione la pestaña Instantáneamente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Instantáneamente
Configura el Instantáneamente
Haga clic en el botón Instantáneamente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Instantáneamente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Instantáneamente
Tipo de nodo
#1 Instantáneamente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Instantáneamente
Agregar el formulario Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Instantáneamente nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
1
Instantáneamente
⚙
+
2
Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
1
Instantáneamente
⚙
+
2
Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Insightly
Configura el Instantáneamente y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Instantáneamente y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Insightly
1
Activador en webhook
⚙
2
Instantáneamente
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Instantáneamente, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Instantáneamente y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Instantáneamente y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Instantáneamente y Insightly
Instantáneamente + Insightly + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Instantly, se crea el contacto correspondiente en Insightly. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Insightly + Instantáneamente + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo registro en Insightly y un nuevo cliente potencial en Instantly, los datos se agregan como una nueva fila a una hoja de cálculo de Google para fines de informes.
Instantáneamente y Insightly alternativas de integración
Sobre nosotros Instantáneamente
Usa Instantly en Latenode para automatizar la difusión por correo electrónico a gran escala. Conéctate instantáneamente a tu CRM, base de datos o fuentes de leads y crea secuencias automatizadas basadas en activadores. Enriquece los datos y dirige las respuestas con el editor visual de Latenode y el nodo JS para una lógica personalizada, todo sin límites de precio por paso.
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Sobre nosotros Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Conéctate Instantáneamente y Insightly en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Instantáneamente y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Instantly a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta Instantly a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Instantáneamente y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Instantly e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Insightly con nuevos datos de clientes potenciales de Instantly?
¡Sí, puedes! Latenode lo permite con un flujo de trabajo visual. Beneficio: Mantén tu CRM de Insightly actualizado automáticamente con leads calificados de Instantly, ahorrando tiempo y mejorando la precisión de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Instantly con Insightly?
La integración instantánea con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Insightly a partir de clientes potenciales de Instantly.
- Actualización de las etapas de oportunidad de Insightly en función del rendimiento de la campaña Instantly.
- Activación de tareas de seguimiento en Insightly después de eventos de campaña Instantly.
- Sincronización de detalles de contacto entre Instantly e Insightly en tiempo real.
- Generación de tareas personalizadas de Insightly con datos instantáneos mediante IA.
¿Qué tan fácilmente puedo personalizar los datos de Instantly antes de que entren en Insightly?
Los bloques sin código de Latenode y la compatibilidad con JavaScript permiten una amplia transformación de datos, lo que garantiza entradas de Insightly precisas y relevantes.
¿Existen limitaciones para la integración de Instantly e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad de las API Instantly e Insightly pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La configuración inicial requiere claves API válidas y autenticación de usuario para ambas plataformas.
