.svg){kind=icon}
Como conectar Instantáneamente y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Instantáneamente y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Instantáneamente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Instantáneamente or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Instantáneamente or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Instantáneamente Nodo
Seleccione el botón Instantáneamente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Instantáneamente
Configura el Instantáneamente
Haz clic en el botón Instantáneamente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Instantáneamente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Instantáneamente
Tipo de nodo
#1 Instantáneamente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Instantáneamente
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Instantáneamente nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
1
Instantáneamente
⚙
+
2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
1
Instantáneamente
⚙
+
2
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Instantáneamente y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Instantáneamente y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
caja de riqueza
1
Activador en webhook
⚙
2
Instantáneamente
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Instantáneamente, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Instantáneamente y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Instantáneamente y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Instantáneamente y caja de riqueza
Al instante + Wealthbox + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo cliente potencial en Instantly, busque el contacto correspondiente en Wealthbox. Si lo encuentra, añada los datos del cliente potencial de Instantly y los datos de contacto de Wealthbox a una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google para el seguimiento del rendimiento de la campaña.
Wealthbox + Instantly + Slack: Al crear un nuevo contacto en Wealthbox, busca en Instantly leads que coincidan con sus datos. Si encuentras leads coincidentes en Instantly, envía una notificación a un canal de Slack para avisar al equipo de ventas sobre la nueva coincidencia.
Instantáneamente y caja de riqueza alternativas de integración
Quienes somos Instantáneamente
Usa Instantly en Latenode para automatizar la difusión por correo electrónico a gran escala. Conéctate instantáneamente a tu CRM, base de datos o fuentes de leads y crea secuencias automatizadas basadas en activadores. Enriquece los datos y dirige las respuestas con el editor visual de Latenode y el nodo JS para una lógica personalizada, todo sin límites de precio por paso.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Quienes somos caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Instantáneamente y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Instantly a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta Instantly a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Instantáneamente y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Instantly y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Wealthbox después de recibir nuevos clientes potenciales de Instantly?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo automatizados para sincronizar clientes potenciales de forma instantánea con Wealthbox, ahorrando tiempo. Usa nuestro editor visual o añade JavaScript personalizado para un mapeo de datos avanzado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Instantly con Wealthbox?
La integración instantánea con Wealthbox le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Wealthbox a partir de nuevos clientes potenciales de forma instantánea y automática.
- Actualice los detalles de contacto de Wealthbox en función del rendimiento de la campaña instantánea.
- Active tareas de seguimiento en Wealthbox para obtener clientes potenciales de alto compromiso de manera instantánea.
- Registre instantáneamente las interacciones por correo electrónico dentro de la actividad de contacto de Wealthbox.
- Segmente los contactos de Wealthbox según la participación en campañas instantáneas.
¿Qué tan fácilmente puedo personalizar los flujos de datos de Instantly-Wealthbox en Latenode?
Latenode ofrece una interfaz visual y bloques de JavaScript, lo que permite una personalización completa de las transformaciones de datos entre Instantly y Wealthbox.
¿Existen limitaciones para la integración de Instantly y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos puede requerir una configuración adicional.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Aún se aplican los límites de tarifas de Instantly y Wealthbox.
