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Como conectar Instantáneamente y Xero
Crear un nuevo escenario para conectar Instantáneamente y Xero
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Instantáneamente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Instantáneamente or Xero Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Instantáneamente or Xeroy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Instantáneamente Nodo
Seleccione la pestaña Instantáneamente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Instantáneamente
Configura el Instantáneamente
Haga clic en el botón Instantáneamente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Instantáneamente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Instantáneamente
Tipo de nodo
#1 Instantáneamente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Instantáneamente
Agregar el formulario Xero Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Instantáneamente nodo, seleccione Xero de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Xero.
1
Instantáneamente
⚙
+
2
Xero
Autenticar Xero
Ahora, haga clic en el Xero Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Xero Configuración. La autenticación le permite utilizar Xero a través de Latenode.
1
Instantáneamente
⚙
+
2
Xero
Tipo de nodo
#2 Xero
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Xero
Configura el Instantáneamente y Xero Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Instantáneamente y Xero Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Xero
1
Activador en webhook
⚙
2
Instantáneamente
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Instantáneamente, Xero, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Instantáneamente y Xero La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Instantáneamente y Xero (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Instantáneamente y Xero
Al instante + Slack: Cuando se genera un nuevo cliente potencial en Instantly, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo los resultados exitosos de la campaña.
Al instante + Xero + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Instantly, los costos de la campaña de generación de clientes potenciales se registran en Xero. La información se actualiza posteriormente en una Hoja de Cálculo de Google para el seguimiento de las conversiones.
Instantáneamente y Xero alternativas de integración
Sobre nosotros Instantáneamente
Usa Instantly en Latenode para automatizar la difusión por correo electrónico a gran escala. Conéctate instantáneamente a tu CRM, base de datos o fuentes de leads y crea secuencias automatizadas basadas en activadores. Enriquece los datos y dirige las respuestas con el editor visual de Latenode y el nodo JS para una lógica personalizada, todo sin límites de precio por paso.
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Sobre nosotros Xero
Automatice las tareas contables con Xero en Latenode. Sincronice facturas, haga seguimiento de pagos y gestione contactos en flujos de trabajo más amplios. Utilice el editor visual de Latenode para conectar los datos de Xero con otras aplicaciones, como CRM o plataformas de comercio electrónico, y activar acciones basadas en eventos de Xero. Simplifique la conciliación y la generación de informes con automatización personalizada.
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Preguntas Frecuentes Instantáneamente y Xero
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Instantly a Xero usando Latenode?
Para conectar su cuenta Instantly a Xero en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Instantáneamente y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Instantly y Xero proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas después de una campaña instantánea exitosa?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear facturas automáticamente en Xero al finalizar la campaña Instantly. Esto ahorra tiempo y garantiza una facturación precisa.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Instantly con Xero?
La integración instantánea con Xero le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente contactos de Xero a partir de nuevos clientes potenciales de Instantly.
- Actualice las facturas de Xero cuando se completen las campañas instantáneas.
- Active correos electrónicos de seguimiento instantáneos tras la recepción del pago de Xero.
- Sincronice los datos de gastos de campaña de Instantly con Xero para generar informes.
- Cree facturas de ventas de Xero basadas en cierres de acuerdos instantáneos.
¿Cómo maneja Latenode los datos de campañas instantáneas para la integración de Xero?
Latenode ofrece un mapeo y transformación de datos flexible, lo que le permite adaptar los datos instantáneamente para que coincidan con precisión con los campos de factura o contacto requeridos por Xero.
¿Existen limitaciones para la integración de Instantly y Xero en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Instantly podrían requerir una transformación de JavaScript.
- Los límites de velocidad en la API de Xero pueden afectar las transferencias de datos de gran volumen.
- La sincronización de datos históricos requiere una planificación cuidadosa debido a las limitaciones de la API.
