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Como conectar Jira, y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Jira, y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jira, , desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jira, or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jira, or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jira, Nodo
Seleccione el botón Jira, nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Jira,
Configura el Jira,
Haz clic en el botón Jira, Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jira, URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Jira,
Tipo de nodo
#1 Jira,
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jira,
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jira, nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Jira,
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Jira,
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Jira, y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jira, y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Jira,
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jira, , Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jira, y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jira, y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jira, y Cerrar CRM
Jira + Close CRM + Slack: Cuando se actualiza un problema de Jira vinculado a un cliente potencial de Close CRM (específicamente, el problema pasa a un estado "Resuelto"), la automatización buscará el cliente potencial correspondiente en Close CRM y luego enviará una notificación al equipo de ventas a través de Slack.
Cerrar CRM + Jira + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo acuerdo en Close CRM, se crea una tarea correspondiente en Jira para la gestión del proyecto y los detalles del acuerdo se registran en una hoja de Google.
Jira, y Cerrar CRM alternativas de integración
Quienes somos Jira,
Sincroniza las incidencias de Jira con otras herramientas o activa acciones según los cambios de estado. Automatiza los informes de errores, la asignación de tareas o las notificaciones sin necesidad de programar. Latenode te permite integrar Jira visualmente en flujos de trabajo complejos. Amplía la funcionalidad con JavaScript y controla los costes con precios basados en la ejecución, no en tarifas por paso.
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Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jira, y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Jira a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Jira a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Jira y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Jira y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente problemas de Jira a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode lo facilita. Crea incidencias de Jira automáticamente cuando aparezcan nuevos clientes potenciales, garantizando una colaboración fluida y evitando oportunidades perdidas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Jira con Close CRM?
La integración de Jira con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree problemas de Jira automáticamente a partir de nuevas oportunidades de Close CRM.
- Actualizar los estados de oportunidad de CRM cerrados cuando se resuelve un problema de Jira.
- Sincronice la información de contacto de Close CRM con los informantes de problemas de Jira.
- Desencadene la creación de problemas de Jira a partir de interacciones de correo electrónico específicas de Close CRM.
- Registrar notas de llamadas de Close CRM como comentarios dentro de problemas relacionados con Jira.
¿Cómo manejo la lógica condicional compleja con Jira en Latenode?
Los bloques sin código de Latenode y la compatibilidad con JavaScript le permiten implementar reglas avanzadas para manejar datos de Jira según cualquier criterio.
¿Existen limitaciones para la integración de Jira y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por Jira y Close CRM pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Los campos personalizados en Jira y Close CRM pueden requerir una asignación manual.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado.
